「オルカン」は大幅プラス、一方の個別株は悲喜こもごも

たかたかさんの新NISA1年目の運用詳細は次のとおりです。

・新NISA【つみたて投資枠】の運用商品＆毎月積立額

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）：10万円

・新NISA【つみたて投資枠】の運用商品＆損益

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）：約14万円のプラス

・新NISA【成長投資枠】の運用商品＆損益

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）：約8万円のプラス

武田薬品工業【4502】：約1000円のマイナス

物語コーポレーション【3097】約9000円のマイナス

トヨタ自動車【7203】約3万1000円のマイナス

三菱UFJフィナンシャル・グループ【8306】約1万8000円のプラス

つみたて投資枠では、純資産総額のトップ争いを続ける人気の投資信託、ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）に月10万円を積み立て。結果、約14万円のプラスで着地しています。オルカンには成長投資枠でも投資しており、こちらは約8万円のプラス。

一方で個別株にもチャレンジしている様子。それぞれどんな思いからなのでしょうか。

「旧NISAで積み立て（つみたてNISA）を行っていたので、新NISAでもつみたて投資枠から始めました。途中でインデックス投資に慣れ、というか飽きてきて。個別株投資を始めてみたものの、買い時が分からずに高値で買ってしまったのです」（たかたかさん）。

●個別株の高値づかみを告白するたかたかさん。その後、新NISAでの運用はどうなったのでしょうか。後編：【新NISA１年目体験談】月10万円の“オルカン積立”を維持する40代会社員、個別株の“高値づかみ”にもめげない理由は？ にて詳解します。