ここに注目：「投資のソムリエ」が3位にランクイン

「投資のソムリエ」が3位にランクインしている。同ファンドは、国内・先進国・新興国の債券と株式、および国内・先進国のREIT（不動産投資信託）の8資産に分散投資し、大きく負けない運用を目指すバランスファンドである。2020年3月のコロナショック時にもプラスリターンを確保したことから投資家の注目を集め、バランスファンドで最大の純資産残高となった。ただ、直近のパフォーマンスは優れない。2月末時点の騰落率は、以下の通り。

1カ月  －1.88％
3カ月  －4.10％
6カ月  －5.35％
1年     －2.60％

同ファンドは新興国の株式にも投資しており、ロシア株の比率が0.01％ある。全体への影響は限定的と考えられるが、3月以降も不安定な値動きが続きそうだ。