3月の純資産残高1位は「投資のソムリエ」（5045.45億円）

 

複合資産型の3月の純資産残高1位は、「投資のソムリエ」だった。同ファンドは、国内・先進国・新興国の債券と株式、および国内・先進国のREIT（不動産投資信託）の合計8資産に分散投資し、大きく負けない運用を目指す。ただ、3月は-0.61％のマイナスリターンとなり、3月末時点における1年騰落率も-7.64％となっている。3月は同ファンドから約67億円の資金が流出しており、今後も資金流出が続くかどうかに注目している。

■投資のソムリエ
基準価額 1万445円
信託報酬 1.54％（年率・税込）
純資産残高 5045.45億円

＜騰落率＞
1カ月 -0.61％
3カ月 -0.02％
6カ月 -1.50％
1年    -7.64％

※3月末時点

執筆／山下 耕太郎（金融ライター／証券外務員1種）
一橋大学経済学部卒業後、証券会社でマーケットアナリスト・先物ディーラーを経て個人投資家・金融ライターに転身。投資歴20年以上。現在は金融ライターをしながら、現物株・先物・FX・CFDなど幅広い商品で運用を行う。
ツイッター＠yanta2011