◆パフォーマンスで目立つ「ゴールド」

個別ファンドの月間騰落率（ブル・ベア型、通貨選択型を除く）では、「外国株式型」の「米国IPOニューステージ・ファンド（ヘッジあり・資産成長型）」（9.55％）と「米国IPOニューステージ・ファンド（ヘッジあり・年2回）」（9.52％）が突出して良かったが、それに次ぐのが、「その他」に分類される「Smart－iゴールドファンド（為替ヘッジあり）」の7.23％だった。これに「ゴールド・ファンド（為替ヘッジあり）」（7.11％）、「SMTゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）」（7.03％）、「iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（ヘッジあり）」（7.03％）が続いた。これらは、金価格に連動するETF等を主要な投資対象とするファンドで、4月の金価格の上昇をパフォーマンスに取り込んだ。4月は円ドルが149円台から142円台と円高に進んだことから（為替ヘッジあり）のパフォーマンスが良くなった。

◆「グロース・オポチュニティ」が分配金利回りでトップを継続

分配金利回りのトップは前月に続いて「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドD」の29.07％だった。第2位は前月の第4位から「WCM世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）」が26.20％で上がった。第3位は「JPMアメリカ成長株ファンド（ヘッジなし、毎月）予想分配金提示型」で24.48％だった。前月第2位だった「フィデリティ・米国株式ファンド F」は24.40％で第4位に下がった。これらの分配金利回り上位ファンドは、いずれも為替ヘッジをしていないファンドとなっており、4月の円高が利回り低下に影響したと考えられる。

執筆／ライター・記者　徳永 浩