複合資産（バランス型）の4月リターン1位は「アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド」（1.5%）

複合資産（バランスファンド）の4月リターンランキング1位は、「アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド」の1.54％だった。同ファンドは、世界の株式（MLP、REIT、BDC等含む）や債券（国債、社債、ハイイールド債、新興国債券など）、エクイティリンク債などに分散投資するバランスファンドである。ポートフォリオの利回りが7.19％と高く、インカムゲイン狙いのファンドとして魅力が高い。4月は+1.54％のリターンだったが、1年間の騰落率が16.39％と高く、今後も注目したいファンドである。

■アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド
基準価額 13,282円
信託報酬 1.58％（年率・税込）
純資産残高 172.6億円

＜騰落率＞
1カ月  1.54％
3カ月  7.01％
6カ月 10.30％
1年   16.39％

※4月末時点

 

複合資産ランキング上位は「為替ヘッジなし」が多い

複合資産の4月リターンランキング上位には、「為替ヘッジなし」のファンドが多い。ランキング2位の「タフ・アメリカ（為替ヘッジなし 毎月決算型）」は、主に米ドル建ての債券・高配当株式・REIT（不動産投資信託）に分散投資するバランスファンドである。4月は債券、株式、REITのすべての資産がマイナスになったが、円安・ドル高が進んだことによって1.0％のプラスリターンとなった。4月は円安傾向が続いたので「為替ヘッジなし」ファンドのリターンが良かったものの、5月以降も円安が続くかどうかに注目だ。

■タフ・アメリカ（為替ヘッジなし 毎月決算型） 
基準価額  11,828円
信託報酬   1.8825％（年率・税込）
純資産残高 110.15億円

＜騰落率＞
1カ月  1.0％
3カ月 10.4％
6カ月 12.1％
1年   19.5％

※4月末時点