REIT型の4月リターン1位は「通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース」(5.3%)

REIT型ファンドの4月リターン1位は、「通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドル)」の5.3%だった。同ファンドは、国内のREIT(不動産投資信託)に投資するアクティブファンドである。「円コース」は+0.5%のリターンだったが、円安・ドル高が進んだことによって、同ファンドは+5.3%と高いリターンになった。

■通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース
基準価額 7,500円
信託報酬 1.478%(年率・税込)
純資産残高 80.94億円

<騰落率>
1カ月   5.3%
3カ月 14.4%
6カ月   8.2%
1年    13.6%

※4月末時

REIT型ファンドのランキング上位には米国REITが多い

REIT型ファンドの4月リターン上位には、米国REITが多い。ランキング7位の「ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)」は、米国のリートに投資し、配当利回りを重視した運用を行う。4月の米国リート市場は下落した。米金融当局が将来の利上げや量的緩和の縮小を示唆したため金利が上昇し、米国リート市場は低迷したからだ。ただ、米ドルが対円で大きく上昇したため、同ファンドの4月は3.7%のプラスリターンとなった。

■ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 
基準価額 31,127円
信託報酬 1.606%(年率・税込)
純資産残高 55億円

<騰落率>
1カ月  3.7%
3カ月 14.6%
6カ月 15.3%
1年    35.7%

※4月末時点