ここに注目：「投資のソムリエ」が3位にランクイン

「投資のソムリエ」が3位にランクインしている。同ファンドは、国内・先進国・新興国の債券と株式、および国内・先進国のREIT（不動産投資信託）の合計8資産に分散投資するバランスファンドで、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、「大きく負けない運用」を目指す。同ファンドの2022年1月末時点の騰落率は、以下の通り。

1カ月  －2.21％
3カ月  －2.61％
6カ月  －3.09％
1年     －1.85％

2020年3月のコロナショック時でもプラスリターンを確保したことから投資家の関心を集め、同ファンドの2022年1月末時点の純資産残高は約6,394億円とバランスファンドの中で最大となっている。ただ、先進国株式や先進国リートの下落率が大きく、直近のパフォーマンスはさえない。1月は8資産すべてがマイナスリターンとなっており、2月以降にパフォーマンスが改善するかどうかに注目だ。