#フィデューシャリー・デューティー

2025.09.03 Ma-Do編集部

「ゴールベース資産管理」の実践を通じストックビジネスへの転換を加速させていく　case of 足利銀行

#地銀#NISA#フィデューシャリー・デューティー

2025.08.22 森脇 ゆき

「支店長！ 同行訪問していただく際、緊張してうまく話せなくなってしまいます！」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2025.08.19 木村 大樹、エミル・スキ

信頼たる資産運用アドバイザーには理由（わけ）がある　“進化”した米国の資産運用ビジネスから日本が学ぶべき点は何か？ 【米国RIAの真実】

#IFA#フィデューシャリー・デューティー

2025.08.05 文月つむぎ

【文月つむぎ】"フィーベース信仰"に一石？ IFA団体が世に問う「顧客本位の新常識」とは

#フィデューシャリー・デューティー#IFA

2025.08.04 みさき透

【みさき透】金融庁、FDレポートで外株の回転売買に警鐘　「2、3の事例はアウト」か

#金融庁#フィデューシャリー・デューティー

2025.07.18 森脇 ゆき

「支店長！ 業績を上げるためにFP資格は必要ですか」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2025.07.04 finasee Pro 編集部

【特別対談】本音で語る“顧客本位”の理想と現実　現場と行政の対話が照らす「これからの投信窓販」
③ 金融行政に本部が過剰反応？対面金融機関の役割とは

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販#金融庁

2025.07.03 finasee Pro 編集部

【特別対談】本音で語る“顧客本位”の理想と現実　現場と行政の対話が照らす「これからの投信窓販」
② 投信窓販において収益性と顧客本位をどう両立させるか

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販#金融庁

2025.07.02 finasee Pro 編集部

【特別対談】本音で語る“顧客本位”の理想と現実　現場と行政の対話が照らす「これからの投信窓販」
① 「長期・積立・分散」だけが顧客本位なのか

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販#金融庁

2025.06.20 森脇 ゆき

「支店長！　一般職に投信のセールスをしろとおっしゃいますが、日常業務が忙しくてとても無理です！」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2025.06.10 文月つむぎ

【文月つむぎ】投信だけでなく保険販売でもFDを徹底できるか？知っておきたい「保険業法」改正のポイント

#金融庁#フィデューシャリー・デューティー#保険

2025.05.23 森脇 ゆき

「支店長！ ゴールベースアプローチをすれば、お客さま本位の提案になるということでよいですか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2025.05.02 中村 裕己

【連載】投信ビジネスのあしたはどっちだ
③トランプ関税でボラティリティが高まる今こそ能動的なフォローを

#フィデューシャリー・デューティー#投資信託

2025.04.25 森脇 ゆき

「支店長！ 売れ筋の投資信託を3つ覚えて売れるようになりました。全ての商品を覚える必要はありますか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2025.03.21 森脇 ゆき

「支店長が代わると方針や雰囲気が変化して戸惑います！ 」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2025.03.19 Ma-Do編集部

地域金融機関らしいビジネスモデルで「お客さまの生涯を通して関わり、長期で安定的に資産を増やす」を実現／ふくおかフィナンシャルグループ

#地銀#NISA#フィデューシャリー・デューティー

2025.03.13 Ma-Do編集部

「投信のパレット」の進化形でコンサルティングのさらなる高度化へ　case of ふくおかフィナンシャルグループ

#地銀#NISA#フィデューシャリー・デューティー

2025.02.28 中村 裕己

【新連載】投信ビジネスのあしたはどっちだ
①投信定量分析データをどう使うか～顧客本位の業務運営の観点から～

#公募投信#フィデューシャリー・デューティー

2025.02.21 森脇 ゆき

「支店長！ 本音が知りたいです！ 顧客本位と成果（収益）のバランスをどのように考えていますか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2025.01.24 森脇 ゆき

「支店長！ 他の金融機関と比較して、投信の取扱商品が少ないので投資の案内がしにくいです！」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販