#フィデューシャリー・デューティー

2025.03.21 森脇 ゆき

「支店長が代わると方針や雰囲気が変化して戸惑います！ 」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2025.03.19 Ma-Do編集部

地域金融機関らしいビジネスモデルで「お客さまの生涯を通して関わり、長期で安定的に資産を増やす」を実現／ふくおかフィナンシャルグループ

#地銀#NISA#フィデューシャリー・デューティー

2025.03.13 Ma-Do編集部

「投信のパレット」の進化形でコンサルティングのさらなる高度化へ　case of ふくおかフィナンシャルグループ

#地銀#NISA#フィデューシャリー・デューティー

2025.02.28 中村 裕己

【新連載】投信ビジネスのあしたはどっちだ
①投信定量分析データをどう使うか～顧客本位の業務運営の観点から～

#公募投信#フィデューシャリー・デューティー

2025.02.21 森脇 ゆき

「支店長！ 本音が知りたいです！ 顧客本位と成果（収益）のバランスをどのように考えていますか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2025.01.24 森脇 ゆき

「支店長！ 他の金融機関と比較して、投信の取扱商品が少ないので投資の案内がしにくいです！」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2024.12.20 森脇 ゆき

「支店長！ 今年は日銀が金利を上げてきましたが、お客さまに提案する商品に変化はありますか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2024.12.12 Ma-Do編集部

「リターンの提供」に徹底的にこだわりつつ
法個一体で対面の付加価値も高めていく

#地銀#NISA#フィデューシャリー・デューティー

2024.11.22 森脇 ゆき

「支店長！ 60 歳男性に対して投資信託の商品は何を提案するのが正解ですか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2024.10.25 森脇 ゆき

「支店長！ 投資信託の購入金額がNISAの枠内になってしまい、大口での契約が取りにくいです」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2024.10.15 みさき透

【みさき透】役所の資料はこう読め！ファンドラップに「黄色信号」

#金融庁#フィデューシャリー・デューティー

2024.09.20 森脇 ゆき

「支店長！ 投資信託の定時定額購入はお客さま本位の提案だと思うのですが、一括購入は違うと思いませんか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2024.08.23 森脇 ゆき

「支店長！ 投信のマイナスフォローが精神的につらすぎます。怖いです！」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2024.08.19 文月つむぎ

【文月つむぎ】本当に怖いのは市場の急変ではなく顧客の心変わり　不安を受け止めFD定着のチャンスに変えよ

#フィデューシャリー・デューティー#マーケット情報#NISA

2024.08.13 finasee Pro 編集部

部下からの素朴でド直球な質問に答えられますか？
人気連載「こたえてください支店長」まとめ読み

#フィデューシャリー・デューティー

2024.08.08 Finasee編集部

回転売買とは決別―いちよし証券が20年超かけて築き上げた「健全な財務」と「顧客の納得感」両立の秘訣は何か

#証券#投資信託#フィデューシャリー・デューティー

2024.07.29 文月つむぎ

【文月つむぎ】金融庁FDレポートのデータが突きつける「不都合な真実」

#金融庁#フィデューシャリー・デューティー

2024.07.22 森脇 ゆき

「支店長！　顧客本位で考えれば、アクティブファンドよりも手数料の安いパッシブファンドを案内すべきではないですか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2024.07.10 川辺 和将

FDレポート確定版公表　金融庁は外貨建保険、仕組預金にどこまで切り込んだか？

#金融庁#フィデューシャリー・デューティー

2024.06.25 川辺 和将

FD原則に追加される「販売会社に求められる対応」とは？
市場制度WGが報告書案を公表　顧客の「想定属性」で情報共有を促す

#金融庁#フィデューシャリー・デューティー