#フィデューシャリー・デューティー

2025.07.04 finasee Pro 編集部

【特別対談】本音で語る“顧客本位”の理想と現実　現場と行政の対話が照らす「これからの投信窓販」
③ 金融行政に本部が過剰反応？対面金融機関の役割とは

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販#金融庁

2025.07.03 finasee Pro 編集部

【特別対談】本音で語る“顧客本位”の理想と現実　現場と行政の対話が照らす「これからの投信窓販」
② 投信窓販において収益性と顧客本位をどう両立させるか

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販#金融庁

2025.07.02 finasee Pro 編集部

【特別対談】本音で語る“顧客本位”の理想と現実　現場と行政の対話が照らす「これからの投信窓販」
① 「長期・積立・分散」だけが顧客本位なのか

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販#金融庁

2025.06.20 森脇 ゆき

「支店長！　一般職に投信のセールスをしろとおっしゃいますが、日常業務が忙しくてとても無理です！」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2025.06.10 文月つむぎ

【文月つむぎ】投信だけでなく保険販売でもFDを徹底できるか？知っておきたい「保険業法」改正のポイント

#金融庁#フィデューシャリー・デューティー#保険

2025.05.23 森脇 ゆき

「支店長！ ゴールベースアプローチをすれば、お客さま本位の提案になるということでよいですか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2025.05.02 中村 裕己

【連載】投信ビジネスのあしたはどっちだ
③トランプ関税でボラティリティが高まる今こそ能動的なフォローを

#フィデューシャリー・デューティー#投資信託

2025.04.25 森脇 ゆき

「支店長！ 売れ筋の投資信託を3つ覚えて売れるようになりました。全ての商品を覚える必要はありますか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2025.03.21 森脇 ゆき

「支店長が代わると方針や雰囲気が変化して戸惑います！ 」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2025.03.19 Ma-Do編集部

地域金融機関らしいビジネスモデルで「お客さまの生涯を通して関わり、長期で安定的に資産を増やす」を実現／ふくおかフィナンシャルグループ

#地銀#NISA#フィデューシャリー・デューティー

2025.03.13 Ma-Do編集部

「投信のパレット」の進化形でコンサルティングのさらなる高度化へ　case of ふくおかフィナンシャルグループ

#地銀#NISA#フィデューシャリー・デューティー

2025.02.28 中村 裕己

【新連載】投信ビジネスのあしたはどっちだ
①投信定量分析データをどう使うか～顧客本位の業務運営の観点から～

#公募投信#フィデューシャリー・デューティー

2025.02.21 森脇 ゆき

「支店長！ 本音が知りたいです！ 顧客本位と成果（収益）のバランスをどのように考えていますか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2025.01.24 森脇 ゆき

「支店長！ 他の金融機関と比較して、投信の取扱商品が少ないので投資の案内がしにくいです！」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2024.12.20 森脇 ゆき

「支店長！ 今年は日銀が金利を上げてきましたが、お客さまに提案する商品に変化はありますか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2024.12.12 Ma-Do編集部

「リターンの提供」に徹底的にこだわりつつ
法個一体で対面の付加価値も高めていく

#地銀#NISA#フィデューシャリー・デューティー

2024.11.22 森脇 ゆき

「支店長！ 60 歳男性に対して投資信託の商品は何を提案するのが正解ですか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2024.10.25 森脇 ゆき

「支店長！ 投資信託の購入金額がNISAの枠内になってしまい、大口での契約が取りにくいです」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2024.10.15 みさき透

【みさき透】役所の資料はこう読め！ファンドラップに「黄色信号」

#金融庁#フィデューシャリー・デューティー

2024.09.20 森脇 ゆき

「支店長！ 投資信託の定時定額購入はお客さま本位の提案だと思うのですが、一括購入は違うと思いませんか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販