リテール＆ウェルス

2024.08.05 岩本 健已

株価急落で今日の出勤が怖いあなたへ
ブラックマンデー暴落直後に投資を始めた顧客の思い出

2024.08.05 宮本 弘之

みずほ銀行のプライベートバンキングビジネス（１）
PB専業会社のレガシーを活かせるか？

#富裕層#みずほ銀行

2024.08.05 finasee Pro 編集部

ボラティリティ高い相場にネット証券で「ブル・ベア型」復調。一方、米国リセッション懸念が半導体株ファンドに影響も

#楽天証券#投資信託

2024.08.02 若山 卓也

滋賀銀行、日立と共同で環境事業を開始　銀行で新ビジネス参入が相次ぐ理由とは

#地域金融機関

2024.08.02 finasee Pro 編集部

世界株式部門最優秀ファンド「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」1200銘柄に低コストで投資可能

#公募投信#NISA

2024.08.01 藤原 延介

【連載】藤原延介のアセマネインサイト
⑩2024年1-6月は記録的資金流入に！新NISAがもたらした変化

#公募投信#NISA

2024.07.31 川辺 和将

人材不足だけじゃない！金融経済教育推進機構、8月の本格始動を前に「レピュテーション」の懸念

#金融庁#金融リテラシー

2024.07.29 文月つむぎ

【文月つむぎ】金融庁FDレポートのデータが突きつける「不都合な真実」

#金融庁#フィデューシャリー・デューティー

2024.07.26 finasee Pro 編集部

投資信託 最優秀会社 ミックスアセット部門＆総合部門 W受賞の実力の理由

#公募投信#NISA

2024.07.25 岩本 健已

耳慣れない言葉との出会いが人生の視野を広げる
～「PEDAL行動」と「カスタマー・アドボカシー」～

2024.07.24 finasee Pro 編集部

地銀では欧米の高金利を活かした債券ファンドがランクアップ。一方で米ハイテク株への人気も継続

#投資信託#投信窓販#地方銀行

2024.07.22 川辺 和将

金融庁の投信モニタリング体制に変化、監督局版「シン・プログレスレポート」発行へ

#金融庁

2024.07.22 森脇 ゆき

「支店長！　顧客本位で考えれば、アクティブファンドよりも手数料の安いパッシブファンドを案内すべきではないですか？」

#フィデューシャリー・デューティー#投信窓販

2024.07.19 finasee Pro 編集部

主な顧客層は「40代～50代の経営者」　IFA法人バリューマネジメント中浜社長に聞く
ゴールベース・アプローチの限界を突破するメソッド、「個人の人的資産価値を債券になぞらえる」とは？

#IFA#公募投信#富裕層

2024.07.18 finasee Pro 編集部

日本株式部門最優秀ファンド「三井住友 DS 日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮）」人と技術を最大限活用する戦略と体制

#公募投信#NISA#国内株式型

2024.07.17 川辺 和将

「サステナブル投資商品はテーマ型にあらず」　金融庁公表資料でさりげなく初明記

#金融庁#ESG・SDGs

2024.07.17 finasee Pro 編集部

高値圏にある株価を警戒？　メガバンクでは「ゴールド」「債券」がランキング入り

#投資信託#みずほ銀行#投信窓販

2024.07.16 finasee Pro 編集部

大手証券の投信売れ筋は「米国」「インド」「半導体」、日本株も高値更新を先回り買い

#投資信託#投信窓販#野村證券

2024.07.12 平山 賢一

【連載】金融史観～金融史が語る資産形成の未来～
　 ②資産運用の歴史は富裕層の歴史でもあった

#金融リテラシー

2024.07.11 岩本 健已

1万円札の肖像は「会計の偉人」の指定席に？
～簿記を重視した福沢諭吉先生と渋沢栄一翁～

#会計・税制