#金融リテラシー

2026.11.10 生井澤 浩

「オルカン一択問題」を考える
― 単なるリスク説明を超え、資産全体と顧客のゴールに踏み込むアドバイス手法 ―

#投資信託#金融リテラシー

2026.10.14 文月つむぎ

「下山」はもっと難しい――資産を生活へ変えるための最適解を考える

#金融リテラシー#投信窓販#投資信託

2026.10.14 中村 裕己

役割別ファンドラインナップ整備の勧め
～定量データで考える「ファンドの役割」とグローバル株式ファンドの具体例～

#投資信託#金融リテラシー

2026.10.02 文月つむぎ

「家計の見える化」が拓く新たな地平――74項目のデータを実務の叡智に変えるために

#金融リテラシー#J-FLEC

2026.09.30 生井澤 浩

「過去の実績上位」だけに頼らない投資信託の提案アプローチ ～10年間のデータが示すファンド成績の入れ替わりと販売現場で役立つ活用ポイント～

#投資信託#金融リテラシー

2026.08.06 中村 裕己

顧客本位と投信ビジネスの成長を両立させるアクティブファンド活用論

#投資信託#金融リテラシー

2026.07.08 生井澤 浩

デジタル時代における地方銀行の勝ち筋
－ アンケートから読み解く顧客行動とAI活用の方向性 －

#投資信託#金融リテラシー

2026.05.29 中村 裕己

インデックス投資から始めた顧客を「思考する投資家」へ導くために　――対面営業を主体とする投信販売会社・本部投信担当者に求められる視点――

#投資信託#金融リテラシー

2026.04.20 生井澤 浩

投資信託の為替ヘッジを“今”見直す理由

#投資信託#金融リテラシー

2026.04.16 文月つむぎ

金融経済教育が定着しない本当の理由――後回しにされないための「行動に繋がる接触設計」を考える

#金融リテラシー#J-FLEC

2026.03.06 生井澤 浩

スタイル分析で確認する運用の一貫性と再現性

#投資信託#金融リテラシー

2026.02.06 中村 裕己

ファンドモニタリングは、どの指標を参照すればいいか
（6）まとめ

#投資信託#金融リテラシー

2026.02.05 みさき透

【みさき透】高校の試験に「インベストメントチェーン」「顧客本位」の出題が?!こどもNISAで熱を帯びる金融教育と金融機関の関わり方

#金融リテラシー#NISA

2026.01.06 宮崎忠夫

【第2回】製販情報連携の枠組みと実務

#投資信託#金融庁#金融リテラシー

2026.01.06 中村 裕己

ファンドモニタリングは、どの指標を参照すればいいか
（5）バランスファンドのモニタリング②　リスクは標準偏差だけでなく下方リスクにも注目

#投資信託#金融リテラシー

2025.12.18 木下 勇人

⑫自社株評価から考える相続対策の本質

#金融リテラシー#動画

2025.12.11 finasee Pro 編集部

「顔の見える関係」づくりに注力、より良い企業型確定拠出年金制度の実現に大和ハウス工業がコミュニケーションを重視する理由

#投資信託#金融リテラシー#法律・制度

2025.12.10 finasee Pro 編集部

企業型確定拠出年金の運用商品を見直し、継続投資教育を刷新したヤマト運輸が加入者の反響を得た手応えとは

#投資信託#金融リテラシー#法律・制度

2025.12.09 中村 裕己

ファンドモニタリングは、どの指標を参照すればいいか
（４）バランスファンドのモニタリング①　ベンチマークの課題とその解決法

#投資信託#金融リテラシー

2025.12.09 finasee Pro 編集部

富士通／富士通企業年金基金の企業型確定拠出年金の取り組み－加入者の関心を高めるセミナー、動画配信の工夫に迫る

#投資信託#金融リテラシー#法律・制度