子世代の資産形成や事業承継もアドバイス

保険の見直しからスタートし、税効率の最適化や老後の準備、個人の資産形成までサポートさせていただいた渡辺さん。出会ったころ、会社はまだ小規模で、私もそこからまもなくIFAとして独立したので、一緒にビジネスを成長させてきた同志のようにも感じるお客さまでもあります。

中高生だった3人のお子さんは、今は30代で全員が家庭をお持ちです。結婚式にもお招きいただき、それぞれのご家庭で積立投資や生命保険をお世話し、お子さんが生まれた際には学資づくりの相談にも乗らせていただきました。渡辺さんは60歳になったら息子さんに会社を譲り、第二の人生を楽しみたいと考えています。これからは事業承継のサポートを本格化することになるので、まだまだお付き合いは続きそうです。

【姉妹サイト】IFAナビ

中立的な立場で相談に乗る、銀行でも証券会社でもFPでもないお金の相談先、IFA。転勤や異動がなく、長期的視点で顧客に向き合ってくれると評判です。専門検索サイト「IFAナビ」で、自分に合ったIFAを探してみませんか。
もっと詳しく