◆パフォーマンスで目立つ「半導体」「暗号資産」

個別ファンドの月間騰落率（ブル・ベア型、通貨選択型を除く）では、「外国株式型」の「野村世界業種別投資（世界半導体株投資）」が20.80％と久々に月間で20％を超える大きな上昇率を記録した。また、「インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド」（19.20％）、「同（予想分配金提示型）」（19.11％）、「グローバル仮想世界株式戦略ファンド」（18.59％）、「半導体関連 世界株式戦略ファンド」（18.36％）など、半導体関連や暗号資産関連のファンドが大きく上昇した。

「エマージング株式型」でも「アジア半導体関連フォーカスファンド」（15.61％）、「ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（予想分配金提示型）」（14.05％）など半導体やハイテク株にフォーカスしたファンドのパフォーマンスが目立っている。これに続くのが「国内株式型」の小型株ファンドで「SBI日本小型成長株選抜ファンド（センバツ）」（14.38％）、「SBI小型成長株ファンド（ジェイクール）」（14.37％）、「小型株ファンド」（14.30％）などが上昇した。

◆分配金利回りトップは「フィデリティ・グロース・オポチュニティ」

分配金利回りのトップは前月に続いて「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドD」の27.24％だった。第2位も前月同様に「WCM 世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）」が26.39％だった。第3位、第4位には2025年4月に新規設定されたばかりの「グローバル・ロボティクス株式ファンド（予想分配金提示型）」と「グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり、予想分配金提示型）」が24.00％で入ったが、設定1年未満の結果での評価になっていることに注意が必要だ。実質的には第5位の「フィデリティ・米国株式ファンドF」の23.08％、第6位の「JPMアメリカ成長株ファンド（ヘッジなし、毎月）予想分配金提示型」の21.73％の価値の方が高いようだ。

執筆／ライター・記者　徳永 浩