リテール＆ウェルス

2024.08.08 岩本健已

大波乱の今こそ、アドバイザーは戸別訪問の徹底を　
ドアノックする拳が擦り切れそうになったら、ゴルフボールでコツコツと

2024.08.08 Finasee編集部

回転売買とは決別―いちよし証券が20年超かけて築き上げた「健全な財務」と「顧客の納得感」両立の秘訣は何か

#証券 #投資信託 #フィデューシャリー・デューティー

2024.08.08 finasee Pro 編集部

REIT部門最優秀ファンド「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド」ホームランではなくヒットの蓄積でリターンを狙う

#公募投信 #NISA #J-REIT

2024.08.07 finasee Pro 編集部

投資信託最優秀会社株式部門受賞～投資信託の良好な成果を支える、年金運用の実績

#公募投信 #NISA

2024.08.06 川辺和将

大学ファンドへの思い入れが強い井藤長官　講演でアセットオーナープリンシプルへの不満にも応答

2024.08.06 宮本弘之

みずほ銀行のプライベートバンキングビジネス（２）
メガバンクグループの中で存在感と影響力を発揮するための課題

#みずほ銀行 #富裕層

2024.08.05 岩本健已

株価急落で今日の出勤が怖いあなたへ
ブラックマンデー暴落直後に投資を始めた顧客の思い出

2024.08.05 宮本弘之

みずほ銀行のプライベートバンキングビジネス（１）
PB専業会社のレガシーを活かせるか？

#富裕層 #みずほ銀行

2024.08.05 finasee Pro 編集部

ボラティリティ高い相場にネット証券で「ブル・ベア型」復調。一方、米国リセッション懸念が半導体株ファンドに影響も

#楽天証券 #投資信託

2024.08.02 若山卓也

滋賀銀行、日立と共同で環境事業を開始　銀行で新ビジネス参入が相次ぐ理由とは

#地域金融機関

2024.08.02 finasee Pro 編集部

世界株式部門最優秀ファンド「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」1200銘柄に低コストで投資可能

#公募投信 #NISA

2024.08.01 藤原延介

【連載】藤原延介のアセマネインサイト
⑩2024年1-6月は記録的資金流入に！新NISAがもたらした変化

#公募投信 #NISA

2024.07.31 川辺和将

人材不足だけじゃない！金融経済教育推進機構、8月の本格始動を前に「レピュテーション」の懸念

#金融庁 #金融リテラシー

2024.07.29 文月つむぎ

【文月つむぎ】金融庁FDレポートのデータが突きつける「不都合な真実」

#金融庁 #フィデューシャリー・デューティー

2024.07.26 finasee Pro 編集部

投資信託最優秀会社ミックスアセット部門＆総合部門 W受賞の実力の理由

#公募投信 #NISA

2024.07.25 岩本健已

耳慣れない言葉との出会いが人生の視野を広げる
～「PEDAL行動」と「カスタマー・アドボカシー」～

2024.07.24 finasee Pro 編集部

地銀では欧米の高金利を活かした債券ファンドがランクアップ。一方で米ハイテク株への人気も継続

#投資信託 #投信窓販 #地方銀行

2024.07.22 川辺和将

金融庁の投信モニタリング体制に変化、監督局版「シン・プログレスレポート」発行へ

2024.07.22 森脇ゆき

「支店長！　顧客本位で考えれば、アクティブファンドよりも手数料の安いパッシブファンドを案内すべきではないですか？」

#フィデューシャリー・デューティー #投信窓販

2024.07.19 finasee Pro 編集部

主な顧客層は「40代～50代の経営者」　IFA法人バリューマネジメント中浜社長に聞く
ゴールベース・アプローチの限界を突破するメソッド、「個人の人的資産価値を債券になぞらえる」とは？

#IFA #公募投信 #富裕層