債券に定評がある「マッコーリー」の運用が魅力

世界のいしずえは、原則として債券だけで運用されます。株式と比べると債券は一般にリスクが低く、世界のいしずえも値動きは比較的小さくなるでしょう。したがって、安定的に運用したい人におすすめの投資信託です。

また世界のいしずえは、運用の一部を「マッコーリー・グループ」に委託しています。同社は1969年にオーストラリアで設立された金融グループで、運用部門の「マッコーリー・アセット・マネジメント」は5090億ドル超の資産を預かっています（2022年9月末時点）。

債券は世界4都市で100名強の専門家が運用を担っており、付加価値の高いサービスを提供する点がマッコーリー・グループの強みです。世界水準の運用を享受したい人は、世界のいしずえをポートフォリオの一端に加えてみてはいかがでしょうか。

なお、債券は金利上昇時に値下がりする傾向にあること、また世界のいしずえは社債に投資するため、国債で運用される投資信託よりはリスクやリターンが高くなることには注意が必要です。

【1年騰落率の比較（2017年12月～2022年11月）】

出所：交付目論見書（2023年2月）より著者作成

【三菱UFJ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の概要】

銘柄 三菱UFJ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
（愛称：世界のいしずえ）
運用会社 三菱UFJ国際投信
ファンドのタイプ 内外債券型
設定日 2012年6月1日
信託期間 2032年5月10日まで
決算日 毎月10日
受渡期間 6営業日
販売手数料（最大、税込み）　　　　　　 2.2％
信託報酬（全体、税込み） 1.32％
信託報酬（販売会社、税込み） 0.55％
信託財産留保額 なし
主な販売会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
岡三証券
イオン銀行

 

執筆／若山卓也（わかやまFPサービス）
証券会社で個人向け営業を経験し、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品仲介業（IFA）および保険募集人に登録し、金融商品の販売も行う。2017年から金融系ライターとして活動。AFP、証券外務員一種、プライベートバンキング・コーディネーター。