2022年11月、広島銀行で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。
第1位「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」の概要
広島銀行の11月ランキング1位は、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」だった。同ファンドは、主に世界の高配当利回りの公益株に投資するアクティブファンドである。公益企業は、電力や水道、通信、運輸など日常生活に欠かせないサービスを提供しており、一般的に景気の良し悪しに左右されにくく、収益基盤が安定しているという特徴がある。同ファンドの予想平均配当利回りは3.4%と高く、インカムゲイン狙いのファンドとして魅力が高い。11月は-0.75%とマイナスリターンとなったものの、1年騰落率では+20.24%となっている。12月以降も広島銀行のランキング上位に入る可能性は高いだろう。
■ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
基準価額 2,748円
信託報酬 1.81%程度
純資産残高 1兆554億円
<騰落率>
1カ月 -0.75%
3カ月 -6.41%
6カ月 -0.56%
1年 20.24%
※11月末時点
全体を見て:りそなラップ型ファンドが人気
広島銀行では、「りそなラップ型ファンド」の人気が高かった。りそなラップ型ファンドとは、りそなグループが提供する投資信託のことで、目標リターン別に「安定型」「安定成長型」「成長型」の3つの運用タイプから選ぶことができる。また、りそなグループが培ってきた年金運用のノウハウを活用し、リーズナブルなコスト設定であることも特徴の一つである。ランキング2位の「りそなラップ型ファンド(安定成長型)」は、信託財産の中長期的な安定性と成長性のバランスを重視した成長を目指して運用を行う。11月は-0.3%のマイナスリターンとなり、1年騰落率も-4.2%となっている。ただ、2016年2月の設定来騰落率は+21.7%となっており、安定的なリターンが期待できるファンドとして魅力がある。12月以降も広島銀行のランキング上位に入る可能性は高いだろう。
■りそなラップ型ファンド(安定成長型)
基準価額 12,170円
信託報酬 1.1%(年率・税込)
純資産残高 557億円
<騰落率>
1カ月 -0.3%
3カ月 -1.1%
6カ月 -0.9%
1年 -4.2%
※11月末時点