2022年7月、北洋銀行で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。

第1位「新光US-REITオープン」の概要

北洋銀行の7月ランキング1位は、「新光US-REITオープン」だった。同ファンドは、米国のリート（不動産投資信託）に分散投資するアクティブファンドである。8月5日時点における6カ月の騰落率は+9.6％、1年間の騰落率は+17.1％と高いリターンになっている。同ファンドの構成銘柄の配当利回りは2.64％（7月末時点）で、インカムゲイン狙いの投資対象としても魅力だ。8月以降も北洋銀行のランキング上位に入る可能性は高いだろう。

■新光US-REITオープン
基準価額 2,290円
信託報酬 1.683％（年率・税込）
純資産残高 4,867.71億円

＜騰落率＞
1カ月  1.9％
3カ月 -1.1％
6カ月  9.6％
1年    17.1％

※8月5日時点

全体を見て：バランスファンドが人気

北洋銀行では、バランスファンドの人気が高かった。ランキング3位の「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」は、不動産、債券、株式の3つの異なる資産に分散投資するバランスファンドである。原則として、組入比率は「不動産等25％、債券50％、株式25％」にする。そして、毎月、安定した収益分配を行うことを目指す。7月は+2.47％のプラスリターンだった。8月以降も安定的な収益が期待できるファンドとして、北洋銀行のランキング上位に入るかどうかに注目だ。

■財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
基準価額 3,489円
信託報酬 1.045％（年率・税込）
純資産残高 3,031.14億

＜騰落率＞
1カ月 2.47％
3カ月 3.20％
6カ月 0.73％
1年   -2.83％

※7月末時点