2022年3月、りそな銀行で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。
第1位「日経225ノーロードオープン」の概要
りそな銀行の3月ランキング1位は、「日経225ノーロードオープン」だった。同ファンドは、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指すインデックスファンドである。2月の日経平均株価は下落した。ロシアのウクライナ侵攻によって、投資家のリスク回避姿勢が強まったからだ。そして、3月9日には24,681.74円まで下落し、昨年来安値を更新している。しかし、日経平均株価に連動するインデックスファンドは、株価が下落する局面で買いが増える傾向にある。日経平均株価が昨年来安値を更新した3月第2週(7~11日)には、同ファンドに約72億円の資金流入があった。これは、国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)の中で3番目の大きさである。4月以降も日経平均株価が下落する局面では、同ファンドに買いが入る可能性は高いだろう。
■日経225ノーロードオープン
基準価額 18,930円
信託報酬 0.55%(年率・税込)
純資産残高 2,183.76億円
<騰落率>
1カ月 -1.76%
3カ月 -4.67%
6カ月 -5.24%
1年 -8.12%
※2月末時点
全体を見て:「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」シリーズが人気
「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」のDコースが2位、Bコースが3位にランクインしている。同シリーズは、アルファベットやマイクロソフト、アマゾン・ドット・コムなど米国の成長株に投資するアクティブファンドである。「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」の3月末時点における純資産残高は1兆8416億円となり、国内公募追加型株式投資信託(ETF除く)の中で最大を誇る。米国の長期金利上昇やウクライナ情勢の緊迫化などにより、米国の成長株には逆風が吹いているが、同ファンドに対する個人投資家の人気は高い。2兆円の大台に達する日も近いだろう。
■アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
基準価額 11,531円
信託報酬 1.727%(年率・税込)
純資産残高 1兆8416.45億円
<騰落率>
1カ月 8.36%
3カ月 -6.69%
6カ月 6.83%
1年 24.03%
※3月末時点