#富裕層

2025.06.13 Ma-Do編集部

外貨関連を軸に多彩なサービスを展開顧客の信頼を勝ち取る「総資産アプローチ」case of SMBC信託銀行

#SMBC#富裕層

2025.02.05 沼田 優子

巨大金融グループだからこそ可能なプライベートバンキングサービスとは？
シティグループから学ぶ、「法人部門とのシナジー」「職域への展開」という戦略【動画付き】

#富裕層#金融リテラシー

2024.08.06 宮本 弘之

みずほ銀行のプライベートバンキングビジネス（２）
メガバンクグループの中で存在感と影響力を発揮するための課題

#みずほ銀行#富裕層

2024.08.05 宮本 弘之

みずほ銀行のプライベートバンキングビジネス（１）
PB専業会社のレガシーを活かせるか？

#富裕層#みずほ銀行

2024.07.19 finasee Pro 編集部

主な顧客層は「40代～50代の経営者」　IFA法人バリューマネジメント中浜社長に聞く
ゴールベース・アプローチの限界を突破するメソッド、「個人の人的資産価値を債券になぞらえる」とは？

#IFA#公募投信#富裕層

2024.06.19 finasee Pro 編集部

みずほFGがロンバー・オディエとの提携を拡大　超富裕層の関心が高いサステナ関連サービスを強化

#富裕層#みずほ銀行

2024.02.29 宮本 弘之

三井住友銀行のプライベートバンキングビジネス（２）PBビジネスのポテンシャルを活かすための課題と今後

#富裕層#SMBC

2024.02.28 宮本 弘之

三井住友銀行のプライベートバンキングビジネス（１）銀行単体のPBビジネスからグループ連携PBビジネスへの変遷

#富裕層#SMBC

2024.01.19 finasee Pro 編集部

インベストメント・チェーンを強固にする「無形資産」の力　　金融教育、地域のネットワーク、海外の知見…
古澤知之・元金融庁企画市場局長に聞く

#金融リテラシー#富裕層

2023.11.08 木下 勇人

【動画】連続講義 「事業承継・生前対策の最新動向 ～ケーススタディから学ぶ ～」
② 事業承継対策の本質

#富裕層

2023.11.07 finasee Pro 編集部

中間層復活に役立つ富裕層金融とは？　
SMBCの高橋克周プライベートバンキング本部長に聞く

#金融リテラシー#富裕層#ESG・SDGs

2023.09.15 宮本 弘之

日本の富裕層市場の変遷と金融ビジネスにおける可能性

#富裕層

2023.08.31

【ケーススタディ　野村證券】時代の変化に適合すべくチャネルとプロダクトの構造改革に踏み切った野村のチャレンジ

#証券#富裕層#フィデューシャリー・デューティー

2022.12.28 finasee Pro 編集部

【動画】デジタル全盛時代に対面チャネルが活況のワケ　米国証券リテールの最前線

#セミナーアーカイブ#富裕層#証券