◆パフォーマンス上位には米国テック株ファンド

個別ファンドの月間騰落率（ブル・ベア型を除く）では、「国内株式型」の「トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド」の16.68％がトップだった。次いで、「外国株式型」の「eMAXIS Neo自動運転」の15.92％、「米国大型テクノロジー株式ファンド」の15.71％、「一歩先いくUSテック・トップ20インデックス」の14.69％、「iFreeNEXT　FANG＋インデックス」の14.60％など米テクノロジー株ファンドの好成績が目立っている。また、「野村世界業種別投資（世界半導体株投資）」が14.57％、「半導体関連 世界株式戦略ファンド」が11.96％、「ニッセイSOX指数インデックスファンド（米国半導体株）＜購入・換金手数料なし＞」が10.78％など半導体関連株ファンドも復調した。

その他のカテゴリーでは、「エマージング株式型」は、中国のテクノロジー大手に集中投資する「iFreeNEXT ATMX＋」が14.19％でカテゴリーのトップとなり、「アジア半導体関連フォーカスファンド」が10.45％、「東洋・中国Ａ株オープン『創新』」が10.18％で続いた。「複合資産型」では「トヨタグループ・バランスファンド」が9.59％でトップ。また、「エマージング債券型」は「DWS ロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型）」が7.57％、「ハイイールド債券型」は「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券Ｆ（トルコリラ）」が7.39％、「外国債券型」は「東京海上Rogge世界ハイブリッド証券Ｆ＜メキシコ・ペソ＞（毎月分配型）」が6.67％で、それぞれのカテゴリーにおいてトップの成績だった。

◆「AB・米国成長株投信D」は分配金利回りでも上位

分配金利回りのトップは前月に続いて「フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンドD」の36.07％だった。利回りの水準は前月の35.23％からやや上昇した。第2位は「JPMアメリカ成長株ファンド（ヘッジなし、毎月）予想分配金提示型」の33.37％で前月の3位から順位を上げた。前月2位の「GS日本株・プラス（通貨分散コース）」は32.19％で第3位に後退した。続いて「フィデリティ・米国株式ファンド Ｆ」の31.50％、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 D」の30.41％が続き、この５本が30％超の分配金利回りになっている。「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 D」が資金流入額で存在感を増しているのは、この分配金利回りの高さも評価されてのことと考えられる。

執筆／ライター・記者　徳永 浩