ここに注目：「楽天日本株3.8倍ベア」が7位にランクイン

7位に「楽天日本株3.8倍ベア」がランクインしている。同ファンドは株価指数を対象にした先物取引を積極的に活用することで、日々の基準価格の値動きが国内株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指して運用を行うベア型ファンドである。2月は4.2％のプラスとなったが、3月の日経平均株価は一時28,000円台を回復するまで上昇。3月末時点の同ファンドの基準価額は1,471円まで下落し、2月末の1,970円に比べて約25％下落した。ベア型ファンドはハイリスク・ハイリターンの金融商品であり、保有コストである信託報酬もインデックスファンドに比べて高い傾向にあるので、長期保有には適していない。あくまでも短期的な値幅取りとして利用するべきで、リスク管理を徹底してほしい。

■楽天日本株3.8倍ベア

基準価額　1,970円
信託報酬　1.243％（年率・税込）
純資産残高　74.67億円

＜騰落率＞
1カ月　4.2％
3カ月　1.1％
6カ月  -0.8％
1年     -4.1％

※2月末時点