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アセットマネジメント鵜の目鷹の目

アセマネ業界のベテランが新NISAに「参戦」⑥
個人投資家向け運用の『理想像』に近づくために

Bird eye
Bird eye
2024.06.07
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アセマネ業界のベテランが新NISAに「参戦」⑥<br />個人投資家向け運用の『理想像』に近づくために

前回まで、新NISAに対する筆者の秘策(全世界株式インデックスファンド、米国ハイイールド社債ETF、米国超長期国債ETF(ETFはいずれも通貨ヘッジ付)への等金額投資、月次積立)の「機関投資家向け運用と比較した個人投資家向け運用の『理想像』」(以下「個人投資の理想像」)との整合性を検証してきた。インデックス投資であること、債券の組み入れは市場の不調も意識した選択であり、「シニア=債券中心」のテーゼに則った訳ではなく、そもそもこのテーゼが常に正しいとは限らないこと等を述べてきた。

前回まで、新NISAに対する筆者の秘策(全世界株式インデックスファンド、米国ハイイールド社債ETF、米国超長期国債ETF(ETFはいずれも通貨ヘッジ付)への等金額投資、月次積立)の「機関投資家向け運用と比較した個人投資家向け運用の『理想像』」(以下「個人投資の理想像」)との整合性を検証してきた。インデックス投資であること、債券の組み入れは市場の不調も意識した選択であり、「シニア=債券中心」のテーゼに則った訳ではなく、そもそもこのテーゼが常に正しいとは限らないこと等を述べてきた。

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日系、米系の企業で長年、資産運用業務に従事。投資顧問、投信、PB、企業年金の業務企画から顧客アドバイスまで広く経験。CFA等を通じ海外事情のアップデートにも努める。これらを活かし、日本の資産運用を横断的に「鳥瞰」するのがライフワーク。
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