国内株式型のリターン1位は「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」（6.70％）

 

4月の国内株式型のリターン1位は、「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」だった。

同ファンドは、三井住友DSアセットマネジメントが運用する国内株式投資信託で、「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」は、国内の割安で魅力的な株式銘柄に厳選投資するのが特徴である。実質的な投資対象は「ジャパン・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンドのTRY Class」であり、基準価額は円建てではあるものの、トルコリラとの為替取引によってトルコリラ対円の為替変動リスクを負うことになる。日本株厳選ファンドには、円コースに加えて、ブラジルレアル、豪ドル、アジア3通貨、米ドル、メキシコペソ、トルコリラなどの各通貨コースが用意されている。そして、日本株厳選ファンド・トルコリラコースは、トルコリラの為替変動を活用しつつ、厳選された国内株式に投資することで、収益の獲得を目指すユニークな投資信託といえるだろう。

4月の日経平均株価は約4.86％下落したものの、同ファンドの円コースの騰落率は-0.7％だった。また、トルコリラ円が約4.5％上昇したので、トルコ建てファンドの基準価額上昇が目立つ結果となった。

■日本株厳選ファンド・トルコリラコース
基準価額 3614円
信託報酬 1.7475％（年率・税込）
純資産残高 64.3億円

＜騰落率＞
1カ月 6.7％
3カ月 22.4％
6カ月 33.1％
1年　 47.8％

※4月末時点