提案された戦略とは？

私の資産状況を共有した後、今泉さんが私に提案してくれたのは「コア・サテライト戦略」でした。簡単に言うなら、運用資産を低リスクの「コア（中核）」と、積極的にリターンを狙う「サテライト（衛星）」に分けて管理するというものです。

コアの部分には国債や全世界型のインデックスファンド、サテライトとしては個別株や新興国株ファンドなどを提案されました。

「次回までにこのポートフォリオをじっくりご検討ください。あら探しも大歓迎です。『こんなんじゃ全然ダメだ』と言われた方が、私も仕事のやりがいがありますから」

1カ月後の面談までに猛勉強してあらを探しましたが見つけられず、当面は今泉さんのポートフォリオで運用していくことになりました。

3年間運用した結果は……

あれから3年。コロナ禍の株式市場の上昇の影響などもあり、サテライトの運用資産1000万円はほぼ倍増しました。コアの上昇分と合わせれば、証券会社で出した損の分はとうにリカバリーしています。

今泉さんとはその後も半年に1度のペースで面談を継続していますが、お会いする度に金融市場だけでなく、私の本業の分野での新しい動きやM&Aなどの情報を提供してくれるので本当に助かります。会社のグローバルインテリジェンス部門がつかんでいないネタも多く、「この人はどんな情報網を持っているのだろう」と時々思います。

今泉さんとはすっかり打ち解けたこともあり、松橋のことも話しました。自虐的に「今となっては“黒歴史”ですが」と付け加えると、今泉さんは「おかげでこうして片桐さんとお知り合いになれたのですから、私はむしろ松橋さんに感謝したいですね」と返してきました。その次にお会いした時、松橋のブログにYouTube、さらには本まで購入して読んでいたことには驚きましたが。

素晴らしいカウンセラーであり、良き年下の友人でもある今泉さんとは、これからも末永くお付き合いしていけたらと思っています。

※個人が特定されないよう事例を一部変更、再構成しています。