株式＋ゴールドで、単独投資より高い利益を狙う「Tracers」

一方、ランキングの第9位、第10位にあるアモーヴァ・アセットマネジメントの「ゴールドプラス」シリーズは、先物取引等を活用することによって株式100％、ゴールド100％という組み合わせで実質的に投資資産の2倍の成果を得られるファンドだ。足元で「株高」と「ゴールド高」が同時に進行しているため、株式やゴールドにそれぞれ単独で投資するよりも大きな投資収益を生み出している。

2026年1月末時点で「ゴールド」価格の推移に連動する三菱UFJアセットマネジメントの「三菱UFJ純金ファンド」の過去6カ月間の基準価額の騰落率は64.89％、1年で86.84％だったが、株式と組み合わせた「Tracers S&P500ゴールドプラス」は6カ月で74.65％、1年で101.28％、「Tracers NASDAQ100ゴールドプラス」は6カ月で77.38％、1年で111.48％だ。株式に単独で投資していた場合、「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」が6カ月で13.22％、1年で15.40％という成績だったため、「ゴールド」を組み合わせることによって大きなパフォーマンスの上乗せを実現している。

執筆／ライター・記者　徳永 浩