相談者の親から孫まで、4代にわたるアドバイス

こうした手続きと並行して、海外に住む娘さんの資産運用も承り、最終的にはご本人だけでなくお母様からお孫さんまで、4代にわたるお世話をさせていただきました。

山本さんは、将来の税負担を抑えながら子や孫に援助できることに驚いた様子で、「豊かさって、こんな風に継承できるものなんですね」と、大変満足してくださいました。ご自身の終活にも興味をお持ちだったので、お墓についても信頼できる業者をご紹介しているところです。

山本さんとのお付き合いは、資産運用のご相談から始まりましたが、お客さまの利益を最優先する中立の立場でアドバイスするうちに、厚い信頼をいただくようになり、さまざまな相談事を持ちかけられるようになりました。

ファイナンシャルアドバイザーの業務範囲ではないものも多くありますが、さまざまな専門家や業者のネットワークを持っているのも私たちの強み。たいていのことにはワンストップで対応が可能です。

山本さんとは今も半年に１度、定期的に面談するほか、相談事があるたびにお声がかかります。もう初めてお会いした時のように、不安な表情をしていることはありません。疑問があればその都度解決し、お金の不安のない悠々自適な老後を楽しんでいらっしゃる姿を見て、私たちも大変うれしく感じています。

お金に関しては、どんな人にも「気になっているけれどなんとなく先送りしている」といった問題があるものです。こうした問題は早めに専門家に相談することで、解決への選択肢は広がります。信頼して相談できるIFAを見つけて、“お金のかかりつけ医”のようなイメージで活用していただきたいと思っています。

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