2022年のマーケットの大きな変化には、金融商品を取り扱う販売会社の若手とベテランの別なく、運用会社の「サポート力」に対する期待が高まった。金融リテール専門誌『Ma-Do』が実施した「運用会社ブランドインテグレーション評価2022」で、30代以下の若手と40代以上のベテランが運用会社に期待する「サポート力」についての回答内容を分析した結果、「問い合わせに対するレスポンスが速い」、「マーケット急変時の連絡が迅速である」という項目で、販売会社の若手の評価ポイントが大きく上昇した。また、若手とベテランの別なく「週次、月次等の運用レポートがわかりやすい」、「販売用資料が優れている」という項目の評価ポイントが上がっている。マーケットが大きく動く中、若手は運用会社の人的サポートに、ベテランは文書化された正確な情報提供に期待する実態が浮かび上がった。

 

「運用会社ブランドインテグレーション評価」は、投信販売会社が運用会社を評価する調査で、運用会社について「運用力」「商品開発力・企画力」「営業担当者・研修担当者の質」「サポート力」「ブランド力」「ガバナンス」の６つの軸で評価してもらい、得点順にランキングした。2022年調査は9月～10月にWEBで実施し、国内外の運用会社36社を評価の対象とし、310件の回答を得た。回答者の年齢構成は、20代と30代が合わせて40.3％、40代以上で59.7％だった。

市場変化の経験の差が評価を分ける

運用会社の「サポート力」に対して、販売会社の若手とベテランの間で期待する要素に大きな変化はないが、2021年と2022年の調査結果によると、「マーケット急変時の連絡が迅速である」という項目について、若手は21年の30.5％が22年には39.2％に大きく評価を上げたことに対し、ベテランの回答は21年の42.9％が22年は42.7％と横ばいだった。これに加えて、「週次、月次等の運用レポートがわかりやすい」という項目に対しては、若手が21年の64.9％から22年は73.6％、ベテランは21年の57.1％から22年は61.6％へと、ともに評価ポイントを上げていることを重ねると、若手はマーケットの変動に対して運用会社の担当者による迅速、かつ、詳しい状況説明が必要と感じられていることに対し、ベテランは運用レポートなどによって正確なデータによるフィードバックさえあれば、マーケット変動に対する説明は自力でできるという自負があるように見える。