2022年9月第5週、大和証券で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。

第1位「ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の概要

大和証券の9月第5週ランキング1位は、「ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブル3倍日本株ポートフォリオ6」だった。同ファンドは国内の債券と株価指数先物に投資し、日々の基準価格の値動きが国内株式市場の値動きの3倍程度となることを目指して運用を行うブル型ファンドである。8月は3.1%のプラスリターンとなったものの、9月末時点における基準価額は6,050円と、8月末の7,608円に比べて約21%の下落となっている。ハイリスク・ハイリターンのブル型ファンドなので、積極的にリスクを取れる投資家以外は購入しない方がいいだろう

■ダイワ・ブルベア・ファンド6 ブル3倍日本株ポートフォリオ6  
基準価額 7,608円
信託報酬 1.023％（年率・税込）
純資産残高 296億円

＜騰落率＞
1カ月  3.1％
3カ月  7.3％
6カ月 14.5％
1年    -7.8％

※8月末時点

全体を見て：インカムゲイン狙いのファンドが多い

大和証券では、インカムゲインが期待できるファンドの人気が高かった。ランキング5位の「ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし」は、米国のリート（不動産投資信託）に投資し、配当利回りを重視した運用を行うREIT型ファンドである。8月は-2.3%となったが、同ファンドのポートフォリオの配当利回りは年率3.4%となっている。高い利回りと毎月安定的な分配金が期待できるファンドとして10月以降も大和証券のランキング上位に入る可能性は高いだろう。

■ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 
基準価額 3,119円
信託報酬 1.672％（年率・税込）
純資産残高 2,218億円

＜騰落率＞
1カ月 -2.3％
3カ月  3.9％
6カ月 10.2％
1年    16.2％

※8月末時点