インカム重視の人におすすめ

NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）は、債券の利子収入や株式の配当金といったインカムゲインが主な収益源です。原則として定期的に支払われるもので、積極的に値上がり益を追求する投資信託より安定的な運用が期待されます。

【ポートフォリオ特性値（2023年1月時点）】

利回り　　　　　　　　 　5.68％　
平均格付け（企業） 　BBB
平均格付け（銘柄） 　BBB－
組入れ銘柄数 　191

 

運用者の実績も申し分ありません。NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）は、ヌビーン・アセット・マネジメントが実質的に運用を担います。世界最大級の年金運用機関「TIAA（米国教職員退職年金／保険組合）」の子会社で、120年以上インカム収入を中心とした運用を行ってきました。インカムを重視して運用したい場合、資金の預け先に検討してみてはいかがでしょうか。

ただし、債券価格は一般に金利上昇時に下落することには注意が必要です。またハイイールド社債や転換社債のほか、優先株式や普通株式に投資するNWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）は、一般的な債券型ファンドよりは大きな値動きが予想されます。投資の判断は慎重に行ってください。

【NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）の概要】

銘柄　　　　　　　　　　　　　 NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
ファンドのタイプ 内外バランス型
設定日 2018年12月6日
信託期間 2028年11月27日まで
決算日 毎月25日
受渡期間 6営業日
販売手数料（最大、税込み） 3.3％
信託報酬（全体、税込み） 1.6775％
信託報酬（販売会社、税込み） 0.77％
信託財産留保額 なし
主な販売会社 SMBC日興証券
岡三証券
丸三証券

 

執筆／若山卓也（わかやまFPサービス）
証券会社で個人向け営業を経験し、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品仲介業（IFA）および保険募集人に登録し、金融商品の販売も行う。2017年から金融系ライターとして活動。AFP、証券外務員一種、プライベートバンキング・コーディネーター。