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運用の高度化に突き進む 地域金融機関と外部パートナーの連携事例集

グローバル分散投資によって収益力を強化
外部パートナーはさらなる高度化の触媒に

finasee Pro 編集部
finasee Pro 編集部
2023.06.02
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グローバル分散投資によって収益力を強化<br />外部パートナーはさらなる高度化の触媒に

――まずは、貴行の運用状況についてお聞かせください。
当行の有価証券残高は2023年3月末時点で1兆4345億円で(図)、中長期的に年率2%程度のリターン獲得を目標にポートフォリオを運用し、収益追求とリスク管理の向上を目指しています。2022年度のパフォーマンスは実現損益でプラス210億円、評価損益もプラス136億円で着地しました。これは今まで進めてきた分散投資が功を奏したものと考えています。

市場運用は当行のコア業務と位置づけられており、北國フィナンシャルホールディングスの中長期経営戦略でも運用のさらなる高度化を掲げています。ここ10年ほどは「シンプルさ」「流動性の重視」「分散投資の強化」をテーマに、ポートフォリオをリバランスしながら収益機会を捉えてきました。

――まずは、貴行の運用状況についてお聞かせください。
当行の有価証券残高は2023年3月末時点で1兆4345億円で(図)、中長期的に年率2%程度のリターン獲得を目標にポートフォリオを運用し、収益追求とリスク管理の向上を目指しています。2022年度のパフォーマンスは実現損益でプラス210億円、評価損益もプラス136億円で着地しました。これは今まで進めてきた分散投資が功を奏したものと考えています。

市場運用は当行のコア業務と位置づけられており、北國フィナンシャルホールディングスの中長期経営戦略でも運用のさらなる高度化を掲げています。ここ10年ほどは「シンプルさ」「流動性の重視」「分散投資の強化」をテーマに、ポートフォリオをリバランスしながら収益機会を捉えてきました。

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著者情報

finasee Pro 編集部
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