金融のプロがこっそり教える！ 「自分が買いたい」投資信託ランキング

銀行や証券会社などの金融機関に勤務し、投資信託をはじめとする金融商品の販売関連業務に携わっている人を対象とする専門誌『Ma-Do（マ・ドゥ）』。同誌では、読者である金融のプロフェッショナルの方々に「もし自分がいま買うとしたらどの投資信託なのか？」を定期的に調査している。ここでは、その最新の結果を、選んだ理由の具体的なコメントとともに紹介したい（調査実施期間：4月下旬～5月上旬、N＝99）。

「キャピタル世界株式ファンド」が3位から1位に上昇

今回１位になったのは「キャピタル世界株式ファンド」で、前回の３位からランクを上昇させた。

世界各国の株式等へ分散投資を行い、中長期的な成長を目指す同ファンドだが、とりわけIFAからの支持が高いのも特徴となっている。

「これまで自身の資産運用でも最も投資しており、顧客にも最もご紹介をしている銘柄」（関東地方のIFA）。「企業選定の哲学、高い成長性、再現性から、自身およびお客さまに自信を持ってお伝えすることができる投資信託」（東海地方のIFA）。「長期での運用実績とパフォーマンスがあるため、インデックスファンドとも比較しやすい」（証券会社・支店）。

２位には前回の１位だった「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」が入った。米国の成長株、中でも「持続的な成長企業」を投資対象とする同ファンドはここ数年、長らく人気を集めてきたが、足元の資金動向を見ると流出傾向が続く。それでも、より長期で見れば引き続き成長期待が高いと捉える金融のプロが少なくないようだ。

「投資対象の選定に共感できる。今までの投資成果、パフォーマンスが良いので、今後も期待できると思う」（九州・沖縄地方の地銀・支店）。「米国の成長株は中長期的にみて上昇すると考えており、かつ、割高な株式にはそれほど傾斜していない方針が良い」（証券会社・支店）。