ここに注目：「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」が5位にランクイン

 

 

「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」が5位にランクインしている。同ファンドは、3つの異なる資産（不動産、債券、株式）に分散投資し、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長を目指す投資信託である。そして、基本的には国内不動産投資信託（J-REIT）25％、海外債券50％、国内株式25％をベースに、各投資信託証券の利回り、収益性、流動性、設定・解約状況等を勘案して投資比率を決定している。1月末時点における1年騰落率は-3.45％となっているものの、安定的な利回りが期待できるファンドとして、2月以降も北洋銀行のランキング上位に入る可能性は高いだろう。

■財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
基準価額 3169円
信託報酬 1.045％（年率・税込）
純資産残高 2752.31億円

＜騰落率＞
1カ月   1.40％
3カ月  -3.94％
6カ月  -4.15％
1年     -3.45％

※1月末時点

執筆／山下 耕太郎（金融ライター／証券外務員1種）
一橋大学経済学部卒業後、証券会社でマーケットアナリスト・先物ディーラーを経て個人投資家・金融ライターに転身。投資歴20年以上。現在は金融ライターをしながら、現物株・先物・FX・CFDなど幅広い商品で運用を行う。
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