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著者・識者

文月つむぎ
ふづきつむぎ
民官双方の立場より、長らく資産運用業界をウォッチ。現在、これまでの人脈・経験を生かし、個人の安定的な資産形成に向けた政府・当局や金融機関の取組みについて幅広く情報を収集・分析、コラム執筆などを通し、意見を具申。

執筆・監修記事一覧

2025.10.28 文月つむぎ

【文月つむぎ】片山さつき新大臣に贈る言葉

#金融庁
2025.10.20 文月つむぎ

【文月つむぎ】統合・再編議論の先は? 金融庁WGが照らす地域金融機関の未来

#地域金融機関#金融庁
2025.10.10 文月つむぎ

【文月つむぎ】発足はいつ?高市政権下での金融機関の役割

#金融庁#ニュース解説
2025.10.06 文月つむぎ

【文月つむぎ】日証協の「個人投資家意識調査」を熟読すべし 新規投資家層の早期失望に備えよ

#金融リテラシー#NISA
2025.09.12 文月つむぎ

【文月つむぎ】NISA拡充策の議論が本格化、押さえておきたい3つのポイント

#NISA#金融庁#公募投信
2025.08.29 文月つむぎ

【文月つむぎ】投資初心者を狙う「フィンフルエンサー」の脅威に備えよ 法規制があいまいな「グレーゾーン助言」の実態

#金融リテラシー
2025.08.05 文月つむぎ

【文月つむぎ】"フィーベース信仰"に一石? IFA団体が世に問う「顧客本位の新常識」とは

#フィデューシャリー・デューティー#IFA
2025.07.24 文月つむぎ

【文月つむぎ】「衆参とも少数与党」で通る法案は? 野党の「金融所得課税」に自民の「NISA拡充」でバランス取りも

#金融庁
2025.06.27 文月つむぎ

【文月つむぎ】伊藤豊氏が金融庁長官に就任へ 
知っておきたい新長官&3局長の横顔

#金融庁
2025.06.10 文月つむぎ

【文月つむぎ】投信だけでなく保険販売でもFDを徹底できるか?知っておきたい「保険業法」改正のポイント

#金融庁#フィデューシャリー・デューティー#保険
2025.06.04 文月つむぎ

【文月つむぎ】「プラチナNISA」という言葉がない!自民党金融調査会の最新提言を読み解く

#NISA#法律・制度#金融庁
2025.05.07 文月つむぎ

【文月つむぎ】毎月分配型のアウト/セーフは?当局に問われる「線引き力」

#NISA#投資信託#金融庁
2025.04.16 文月つむぎ

【文月つむぎ】私が相場の先行きを悲観しない究極の理由

2025.03.11 文月つむぎ

【文月つむぎ】「NISAは現役世代向け」という誤解 シニア層への普及を急ぐべき政治的背景とは

#NISA#金融リテラシー#投資信託
2025.02.18 文月つむぎ

【文月つむぎ】日証協の「新NISA1年調査」を精読する ゴールベースアプローチの意識が低い?

#NISA#金融リテラシー
2025.02.10 文月つむぎ

【文月つむぎ】「老後2000万円問題」から6年、いまだに資産運用より節約術のほうがウケる世相を憂う

#金融リテラシー
2025.01.29 文月つむぎ

【文月つむぎ】J-FLEC認定アドバイザーが1000人超に 親しみやすさと使い勝手の向上を急げ

#金融庁#NISA#金融リテラシー
2025.01.08 文月つむぎ

【文月つむぎ】「NISA限定の投資助言免許を」 金融庁アドバイス報告書に透ける思惑

#NISA#IFA#金融庁
2024.12.19 文月つむぎ

「ふてほど」金融不祥事は「もうええでしょう」… 性悪説に立ってモニタリング高度化を

#ニュース解説#NISA
2024.11.27 文月つむぎ

【文月つむぎ】「年収の壁」は何のためにあるのか いっそのこと扶養控除は愛猫・愛犬にも?

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第15回 運用資産に関わる常識を疑え!(その4)
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⑧ゴールベースアプローチを実践するための具体的な会話例は?
「動画を上げるぞ」「マスコミに流すぞ」に毅然と対応できる?――日証協の新カスハラ対策マニュアルの中身とは
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⑩役席者には収益目標、現場には残高目標。両方を達成するには?
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⑨顧客本位の実践より、自身の営業成績を優先している方が評価されていると感じる
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