ここに注目：「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」が6位にランクイン

「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」が、6位にランクインしている。同ファンドは、原則として債券50％、株式25％、不動産等25％に分散投資するバランスファンドである。3つの資産に分散投資することで、安定性・流動性・収益性を保ちながら資産形成できるというメリットがある。1月末時点における1年騰落率は-3.45％となっているものの、安定的なリターンが期待できるファンドとして、2月以降も七十七銀行のランキング上位に入る可能性は高いだろう。

■財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
基準価額 3169円
信託報酬 1.045％（年率・税込）
純資産残高 2752.31億円

＜騰落率＞
1カ月   1.40％
3カ月 -3.94％
6カ月 -4.15％
1年     -3.45％

※1月末時点

執筆／山下 耕太郎（金融ライター／証券外務員1種）
一橋大学経済学部卒業後、証券会社でマーケットアナリスト・先物ディーラーを経て個人投資家・金融ライターに転身。投資歴20年以上。現在は金融ライターをしながら、現物株・先物・FX・CFDなど幅広い商品で運用を行う。
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