退職金は新NISAで運用するべき？ なぜ毎月分配型は対象ファンドから外れたのか

「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」の純資産残高が2兆円を突破

「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」の純資産残高が2兆円を突破した。同ファンドは、マイクロソフトやアマゾン・ドット・コムなど米国の成長株に投資するアクティブファンドである。2022年は米国株式市場が下落して同ファンドの基準価額も下落。基準価額の下落から分配金もでなくなった。ただ、2023年に入って米国株式市場が上昇し、同ファンドの分配金も4月から100円となっている。6月は同ファンドに約55億円の資金流入があり、野村證券でもランキング3位となっている。パフォーマンスも改善しているので、7月以降も資金流入が続く可能性は高いだろう。

世界株式に投資するアクティブファンドが人気

大手証券では世界株式に投資するアクティブファンドの人気が高かった。SMBC日興証券の6月ランキング1位の世界株式に投資する「インベスコ世界厳選株式オープン(毎月決算型)」は、公募株式投資信託（ETF除く）の6月の資金流入額1位（約867億円）となっている。

また、みずほ証券6月ランキング1位の「世界高配当株セレクト（目標払出型）毎月決算・為替ヘッジなしコース」は、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映する「クロッキー高配当世界株指数」から得られる総合収益の獲得を目指して運用を行うアクティブファンドである。

同ファンドの5月末時点における組入上位銘柄と配当利回りは、以下の通り。

同ファンドの組入銘柄の配当利回りは5.0％と高い。高い利回りが期待できるファンドとして、7月以降もみずほ証券のランキング上位に入る可能性は高いだろう。