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こたえてください支店長~投信窓販における顧客本位を実現するために~

「支店長!お客さまが迷惑そうなので、電話をしたくありません!」

森脇 ゆき
森脇 ゆき
フィデューシャリー・パートナーズ 代表
2026.09.18
会員限定
「支店長!お客さまが迷惑そうなので、電話をしたくありません!」

投信販売に徹底した顧客本位の姿勢が求められる中、現場からは戸惑いや不安の声も聞かれます。若手、ベテランを問わず真のフィデューシャリー・デューティーを実現するにはどうすればいいでしょうか。これまで2000人以上のお客さまに「あなたのための」資産アドバイスを行ってきた株式会社フィデューシャリー・パートナーズの森脇ゆきさんが、皆さんのお悩みに答える連載、第34回目です。

Q:職員「支店長!お客さまが迷惑そうなので、電話をしたくありません!」

A: 支店長「そうですか?お客さまはあなたの電話を待っていると思いますよ」

 

森脇's Answer:

お客さまへの電話セールスやアポ取りが苦手という人は多く、その理由を尋ねると、お客さまが迷惑そうな様子であるのを声色から感じるからだと言います。また、自分自身がセールス電話を受けるのが嫌いなのに、その嫌いなことをお客さまにしていることそのものが嫌だ、という話も聞きます。

本稿では、電話を使ったお客さまへのアプローチについて、どのように考えて実践するかを解説します。

Q:職員「支店長!お客さまが迷惑そうなので、電話をしたくありません!」

A: 支店長「そうですか?お客さまはあなたの電話を待っていると思いますよ」

 

森脇's Answer:

お客さまへの電話セールスやアポ取りが苦手という人は多く、その理由を尋ねると、お客さまが迷惑そうな様子であるのを声色から感じるからだと言います。また、自分自身がセールス電話を受けるのが嫌いなのに、その嫌いなことをお客さまにしていることそのものが嫌だ、という話も聞きます。

本稿では、電話を使ったお客さまへのアプローチについて、どのように考えて実践するかを解説します。

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  • #フィデューシャリー・デューティー
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著者情報

森脇 ゆき
もりわき ゆき
フィデューシャリー・パートナーズ 代表
信用金庫の預金業務担当を経て信託銀行に勤務、個人向け資産アドバイスを担当。担当総顧客数は約2000人、不動産・相続相談を含む総合的な資産アドバイスを経験する。深く学ぶにつれて、働く意義、社会貢献、自分にとっての良い仕事とお客さまの最善の利益を追 求するため、独立を決意。2018年、フィデューシャリー・パートナーズを設立。
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