日本株式部門でも優秀ファンドに選ばれたファンドが！

日経平均採用銘柄の配当利回り上位30銘柄を、流動性をもとにウエイト付けすることによりポートフォリオを構築している「日経平均高配当利回り株ファンド」が、日本株式部門で優秀ファンドに選ばれました。

こちらは、幅広い投資家層へシンプルで分かりやすく配当利回りにフォーカスした投資機会を提供することを標榜しております。

・ポートフォリオ保有銘柄が30銘柄
・株価も予想配当利回りも新聞などに掲載されている

上記のことなどから、当社としては投資信託であっても保有銘柄が身近に感じられる「手触り感」のあるファンドと捉えており、投資入門ファンドとしても、ポートフォリオの中身を理解して投資したい上級者の方にも役立つ商品と考えています。

当ファンドでは、有力企業が集まった日経平均採用銘柄の中から、配当の意味で割安な高配当利回り銘柄へ集中投資することが、長期投資の観点で効果的という方針です。このような投資戦略は、シンプルであるが故のナイーブさをはらんでおり、市場平均対比でのリスクの増大や市場感応度の低下などの形で現れます。しかし、定性判断を最低限にとどめ、よほどのことがない限り市場に任せる、ある種機械的な運用を心掛けて当ファンドの投資スタイルを維持することが、長期的には受益者の利益になると考えています。

このような投資戦略が適合したのが、2021年秋以降の市場環境でした。配当利回りの意味で割安な銘柄の高パフォーマンスが続いたことで、受益者に良好なパフォーマンスをお届けすることがかなったと考えています。。当社の考える運用方針が投資家利益にかなうと理解され、市場環境に適合していることを評価していただいた結果、受賞に至ったと理解しています。

 

個人投資家の資産配分において「コア」となるファンドであり続ける

「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」においてはパフォーマンス及び運用プロセスが高く評価され、また「日経平均高配当利回り株ファンド」とともに「個人投資家の資産配分に際してコアとなりうるファンド」として評価されたこと、大変うれしく思っています。

受賞ファンドを含め、これからも堅確で安定した運用を心掛け、受益者の資産形成に大きく貢献できるよう努力してまいります。