安定的に運用したい資産に検討したい1本

年率4％程度の変動リスクを目指して運用される投資のソムリエは、比較的低いリスクで運用される投資信託です。大きなリターンに期待しにくい一方で、極端な下落に見舞われる可能性も低いといえるでしょう。

この特徴から、投資のソムリエは安定的に運用したい資産におすすめです。また相場環境が変化しても2つの資産配分戦略によってリスクが調整されるため、マーケットを監視できない忙しい人や初心者にも向いているでしょう。

ただし、変動リスクが常に年率4％程度に収まるわけではありません。投資のソムリエは投資環境の変化を察知しポートフォリオを機動的に変動させますが、相場の急変などで想定より大きな値動きが生じる可能性がある点には留意してください。

【投資のソムリエの概要】

銘柄 投資のソムリエ
運用会社 アセットマネジメントOne　　
ファンドのタイプ 内外バランス型
設定日 2012年10月26日
信託期間 無期限
決算日 1・7月の11日
受渡期間 5営業日
販売手数料（最大、税込み） 3.3％
信託報酬（全体、税込み） 1.54％
信託報酬（販売会社、税込み）　　 0.77％
信託財産留保額 なし
主な販売会社 みずほ証券
みずほ銀行
イオン銀行

 

執筆／若山卓也（わかやまFPサービス）
証券会社で個人向け営業を経験し、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品仲介業（IFA）および保険募集人に登録し、金融商品の販売も行う。2017年から金融系ライターとして活動。AFP、証券外務員一種、プライベートバンキング・コーディネーター。