ここに注目：「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型が6位にランクイン

「財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」が6位にランクインしている。同ファンドは、不動産（25％）・債券（50％）・株式（25％）に分散投資するバランスファンドである。財産を不動産と現金、株式の3つの資産に分けて運用することを「財産3分法」という。財産を3つに分けることで、安定性や流動性、収益性を保ちながら資産形成できるのだ。6月末時点における1年間騰落率は6.19％のマイナスリターンとなっているが、安定的な収益を期待できるファンドとして、7月以降も北洋銀行のランキング上位に入る可能性は高いだろう。

■財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
基準価額 3,435円
信託報酬 1.045％（年率・税込）
純資産残高 2,985.51億円

＜騰落率＞
1カ月  0.01％
3カ月 -0.50％
6カ月 -6.03％
1年    -6.19％

※6月末時点