「日経225インデックスファンド」がメガバンクで軒並み1位を獲る理由

日経平均株価を対象にしたインデックスファンドが人気

三菱UFJ銀行や三井住友信託銀行では、日経平均株価を対象にしたインデックスファンドの人気が高かった。10月の日経平均株価は前月比998.77円安の3万858.85円と4カ月連続で下落し、心理的節目の3万1000円を下回った。ハイテク関連銘柄の売り圧力や中国の景気減速懸念が相場を圧迫したからである。特に月後半の軟調な動きが下落の要因となった。米国の物価指標の上振れや金融引き締めの懸念も高まり、米長期金利の上昇と共に東京市場では半導体関連株が下落した。また、国内の長期金利も2013年以来の水準まで上昇。とくに、日銀が政策運営上の長期金利の上限を「1%をメド」と修正したことも重荷となった。ただ、日経平均株価を対象にしたインデックスファンドは、株価が下落する局面で買いが増える傾向にある。三菱UFJ銀行や三井住友信託銀行でも、株価が下落した局面で買いを入れた顧客が多かったと考えられる。11月以降も、株価が下落する局県では、日経平均株価を対象にしたインデックスファンドに買いが入る可能性は高いだろう。

みずほ銀行では「フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド」が4位にランクイン

みずほ銀行のランキング4位は、「フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド」だった。同ファンドは、フィデリティの徹底した企業調査をもとに基本資産配分と戦略的な配分調整を行うマルチ・アセット戦略を採用している。組入比率は「債券75％・株式25％」を基本とし、市場の上昇局面では株式の比率を高くし、下落局面では株式の比率を低くする。

また、商品価格の上昇局面ではコモディティ（金・銀・プラチナなど）を組み入れ、為替状況に応じて為替ヘッジの調整なども柔軟に行う。運用は30年以上の経験を有するフィデリティのマルチ・アセット運用チームが行い、リスクを抑えながらもインフレに負けないリターンを目指す。9月8日に設定され、みずほ銀行、みずほ信託銀行での継続募集となっている。