1月の資金流入額1位は「ダイワ・US-REITオープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）」（119.84億円）
REIT型ファンドの1月資金流入額1位は、「ダイワ・US-REITオープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）」だった。同ファンドは、米国のリート（不動産投資信託）に投資し、配当利回りを重視した運用を行う。ただ、1月末時点におけるポートフォリオの配当利回りは3.5％で、米国10年債利回りと同じ程度である。今後も米国金利の動向には注意が必要だ。
■ダイワ・US-REITオープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）
基準価額 2297円
信託報酬 1.672％（年率・税込）
純資産残高 6892億円
＜騰落率＞
1カ月 5.7％
3カ月 -4.1％
6カ月 -9.2％
1年 0.9％
※1月末時点
1月のリターン1位は「優先リート・オープン（為替ヘッジあり）」（11.81％）
REIT型ファンドの1月リターン1位は、「優先リート・オープン（為替ヘッジあり）」だった。同ファンドは、米国の優先リートに投資するREIT型ファンドである。優先リートは、企業が発行する優先株に投資し、議決権がない代わりに普通リートより配当の支払いが優先され、破綻時の弁済も上位にある。そして、普通リートより高い利回りになる傾向にある。1月は11.81％と高いリターンになったが、12月末時点における1年騰落率は-22.5％だった。基準価額の変動が激しい点には注意が必要だろう。
■優先リート・オープン（為替ヘッジあり）
基準価額 7900円
信託報酬 1.694％（年率・税込）
純資産残高 5600万円
＜騰落率＞
1カ月 -0.7％
3カ月 -5.1％
6カ月 -11.8％
1年 -22.5％
※12月末時点
