好調だった投資商品　投資中級者と投資初心者は「投資信託」　投資上級者は？

人気が高かったテーマに続いて2024年に実際に保有して好調だった投資商品についても見ていきたい。調査によれば、投資上級者で最も回答率が高いのは「日本株式」、投資中級者や投資初心者だと「投資信託」だった。前問では投資上級者は「高配当株」を保有している投資上級者が多かった。この回答から考えると、高配当の個別株を組み合わせて自分好みのポートフォリオをカスタマイズしている投資上級者も少なくないのかもしれない。

それに対し投資中級者や投資初心者は米国株や全世界株の株価指数に連動した投資信託など、あらかじめ分散されている投資商品を購入しているようだ。銘柄選択で失敗するリスクを小さくできるので、これも１つの戦略だろう。

出所：Global X Japan　「2024年の投資結果の振り返りと2025年の展望に関する調査」