10月の資金流入額1位は「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)」(143.26億円)

REIT型ファンドの10月資金流入額1位は、「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)」だった。同ファンドは、国内のリート(不動産投資信託)に投資するREIT型ファンドである。10月は1.69%のプラスリターンとなったものの、1年騰落率では-1.55%と下落している。ただ、予想配当利回りが3.75%と高く、インカムゲイン狙いのファンドとして魅力が高い。11月以降も資金流入が続く可能性は高いだろう。

■J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)  
基準価額 6,484円
信託報酬 1.1%(年率・税込)
純資産残高 4,306.58億円
<騰落率>
1カ月  1.69%
3カ月 -0.68%
6カ月  3.10%
1年    -1.55%
※10月末時点

10月のリターン1位は「ワールド・リート・セレクション(欧州)」(15.77%)

REIT型ファンドの10月リターンランキング1位は、「ワールド・リート・セレクション(欧州)」だった。同ファンドは、ヨーロッパ(フランス、イギリス、ドイツ、イタリアなど)のリート(不動産投資信託)に投資するREIT型ファンドである。10月17日時点の1カ月騰落率は-14.03%だったが、10月末時点における基準価額は1,437円と、9月末の1,246円に対して約15%の上昇となった。ポートフォリオの配当利回りは5.3%と高いものの、純資産残高が5.3億円しかなく、価格変動も激しいので長期保有には適していないだろう。

■ワールド・リート・セレクション(欧州) 
基準価額 1,294円
信託報酬 1.65%(年率・税込)
純資産残高 5.3億円
<騰落率>
1カ月 -14.03%
3カ月 -17.48%
6カ月 -31.41%
1年    -22.04%
※10月17日時点