ここに注目：投資のソムリエが9位にランクイン

バランスファンドの「投資のソムリエ」が9位にランクインしている。同ファンドは、国内・新興国・先進国の債券と株式、国内・先進国のREIT（不動産投資信託）に分散投資するバランスファンドである。2020年3月のコロナショック時でもプラスリターンを確保したことから投資家の注目を集め、4月末の純資産残高は6,107.75億円と、バランスファンドの中で最大となっている。ただ、同ファンドの直近のパフォーマンスは冴えない。4月は1.2％のマイナスリターンとなり、1年間でみても6.24％のマイナスとなっている。国内外の株式や債券、REITなど幅広い資産に分散投資しているものの、すべての資産がマイナスになる月もあるからだ。パフォーマンス悪化から、4月は約35億円の資金流出となったが、みずほ銀行では5月以降もランキング上位に入るかどうかに注目だ。

■投資のソムリエ  
基準価額 11,341円
信託報酬 1.54％（年率・税込）
純資産残高 6,107.75億円

＜騰落率＞
1カ月 -1.20％
3カ月 -5.00％
6カ月 -7.48％
1年    -6.24％

※4月末時点