ここに注目:「フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)」が4位にランクイン

「フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)」が4位にランクインしている。同ファンドは、米国のリート(不動産投資信託)に投資するファンドである。3月時点における1年間のリターンは39.65%と、高いリターンとなっている。そして、4月末の基準価額も28,482円と、3月末の27,535円に比べて3.4%上昇し、しっかりの展開だった。ただ、5月に入ると米国リート市場は下落に転じ、とくに5月9日に急落。10日の同ファンドの基準価額も25,446円と、前日比1,347円(5.03%)のマイナスとなった。5月3~4日FOMC(米連邦公開市場委員会)で政策金利が引き上げられたことや、ウクライナ情勢の緊迫化による世界経済の先行き不透明感を背景に売りが優勢になったからだ。そして、5月12日時点の基準価額は25,077円と、4月末の28,482円に比べて12%の下落となっている。しばらく米国リートには逆風が吹きそうだが、同ファンドが5月以降もSMBC日興証券のランキング上位に入るかどうかに注目だ。

■フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)  
基準価額 27,535円
信託報酬 1.463%(年率・税込)
純資産残高 612.9億円

<騰落率>
1カ月 13.34%
3カ月  3.22%
6カ月 20.29%
1年     39.65%

※3月末時点