ここに注目：「投資のソムリエ」が3位にランクイン

「投資のソムリエ」が3位にランクインしている。同ファンドは、国内・先進国・新興国の債券と株式、国内・先進国のREIT（不動産投資信託）の8資産に分散投資するバランスファンドである。2020年3月のコロナショック時でもプラスのリターンを確保したことから投資家の関心を集め、高水準の資金流入が続き、2022年1月末時点の純資産残高は約6,394億円と、バランスファンドの中で最大となっている。ただ、2022年1月末時点のパフォーマンスは、以下のように優れない。

1カ月  －2.21％
3カ月  －2.61％
6カ月  －3.09％
1年     －1.85％

同ファンドのコンセプトは「大きく負けない運用」であり、設定来（2012年10月）のリターンは年率2.6％と安定している。FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ観測によって株式市場の不透明感は高まっているが、こういうときこそバランスファンドの人気が高まる可能性もあるので、2月以降のみずほ銀行のランキングに注目している。