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米国の銀行破綻が影響? 大手銀行で「あのファンド」が売れているワケ

Finasee編集部
Finasee編集部
2023.06.01
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米国の銀行破綻が影響? 大手銀行で「あのファンド」が売れているワケ

市場や業界の動向を踏まえ、金融機関が毎月公表するランキングデータについて、トップファンドの概要やポイントを解説するシリーズ「Finaseeファンドウォッチ」。本記事では、大手銀行(三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友信託銀行)の2023年4月の販売金額ランキングについて見ていきます。

日経平均株価に連動するインデックスファンドが不動の人気

大手銀行(三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・三井住友信託銀行)4月の販売ランキングでは、以下のように日経平均株価に連動するインデックスファンドが目立った。

三菱UFJ銀行
1位 eMAXIS 日経225インデックス
3位 三菱UFJインデックス225オープン

三井住友銀行
2位 三井住友・225オープン

りそな銀行
1位 日経225ノーロードオープン

三井住友信託銀行
3位 My SMT日経225インデックス(ノーロード)

日経平均株価は日本経済新聞社が算出・公表する日本の株式市場を代表する株価指数で、東京証券取引所プライムに上場する約2000銘柄のうち、市場の流動性が高い225銘柄の時価総額加重平均で構成されている。

日経平均株価の構成銘柄は、年に1回(通常10月初旬)、定期的に入れ替えを行う。定期見直しでは、市場の流動性や6つのセクター(テクノロジー、金融、消費、素材、資本財・その他、運輸・公共)のバランスが考慮される。そして、市場流動性が高い銘柄は組み入れ、市場流動性が低い銘柄は除外する。上記のほか、構成銘柄が上場廃止になるなど不測の事態が発生した場合は、一時的に入れ替えを行う。

日経平均株価は、日本の株式市場全体の動きを把握する上で重要な指標である。また、日本経済の景気動向を判断するための指標としてもよく利用されている。

日経平均株価を対象にしたインデックスファンドで純資産残高がもっとも多いのは、「日経225ノーロードオープン」である。同ファンドの基準価額やパフォーマンスは、以下の通り。

■日経225ノーロードオープン
基準価額  2万1067円
純資産残高  2248.60億円

<騰落率>
1カ月 2.87%
3カ月 6.50%
6カ月 5.50%
1年    9.16%

※4月末時点

4月は+2.87%と好調だった。ただ、日経平均株価に連動するインデックスファンドは、株価が上昇する局面で売りが増える傾向がある。4月、同ファンドは約270億円の資金流出となった。これは、国内公募投資信託(ETF除く)の中で最大である。5月は日経平均株価が3万1000円を突破し33年ぶりの高値を更新しているが、5月以降も日経平均株価に連動するインデックスファンドが大手銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。

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著者情報

Finasee編集部
ふぃなしーへんしゅうぶ
「一億総資産形成時代、選択肢の多い老後を皆様に」をミッションに掲げるwebメディア。40~50代の資産形成層を主なターゲットとし、投資信託などの金融商品から、NISAや確定拠出年金といった制度、さらには金融業界の深掘り記事まで、多様化し、深化する資産形成・管理ニーズに合わせた記事を制作・編集している。
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