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日経平均がバブル崩壊後33年ぶりの最高値に 投資信託はどう動く?

Finasee編集部
Finasee編集部
2023.06.02
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日経平均がバブル崩壊後33年ぶりの最高値に 投資信託はどう動く?

市場や業界の動向を踏まえ、投資信託評価会社などが毎月公表するデータについて、その概要やポイントを解説するシリーズ「Finaseeファンドウォッチ」。本記事では三菱アセット・ブレインズが毎月リリースする「投信マーケット概況」から、直近1カ月の投資信託全体の資金流出入額・純資産残高のデータを参照し、2023年4月にどんなファンドが目立った動きを見せたのかを探っていきます。

4月の資金流入額1位は「インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし・毎月決算型)」(547.15億円)

4月の資金流入額1位は、「インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし・毎月決算型)」だった。同ファンドは、株式投資の王道である「成長+配当+割安」を追求して世界のベスト銘柄を厳選。毎月決算型で20年超の実績を持つ唯一の世界株式ファンドである。4月は1.14%のプラスリターンとなり、4月末時点における1年騰落率も+17.01%と好調だ。5月以降も、同ファンドに高水準の資金流入が続く可能性は高いだろう。

■インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし・毎月決算型)

基準価額 8494円
信託報酬 1.903%
純資産残高 4470.41億円

<騰落率>
1カ月  1.14%
3カ月  5.11%
6カ月 12.19%
1年    17.01%

※4月末時点

4月の資金流出額1位は「日経225ノーロードオープン」(-270.39億円)

4月の資金流出額1位は、「日経225ノーロードオープン」だった。同ファンドは、日経平均株価(日経225)に連動するインデックスファンドである。4月は2.87%のプラスリターンとなり、4月末時点における1年騰落率も9.16%と好調だ。ただ、日経平均株価に連動するインデックスファンドは、株価が上昇する局面で売りが増える傾向にある。5月に入り、日経平均株価はバブル崩壊後の最高値をつけて33年ぶりの高値圏で推移している。ただ、同ファンドからの資金流出が続く可能性は高いので、注意が必要だ。

■日経225ノーロードオープン
基準価額 2万1067円
信託報酬 0.55%(年率・税込)
純資産残高 2248.6億円

<騰落率>
1カ月 2.87%
3カ月 6.50%
6カ月 5.50%
1年     9.16%

※4月末時点

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著者情報

Finasee編集部
ふぃなしーへんしゅうぶ
「一億総資産形成時代、選択肢の多い老後を皆様に」をミッションに掲げるwebメディア。40~50代の資産形成層を主なターゲットとし、投資信託などの金融商品から、NISAや確定拠出年金といった制度、さらには金融業界の深掘り記事まで、多様化し、深化する資産形成・管理ニーズに合わせた記事を制作・編集している。
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