2023年2月、りそな銀行で多くの資金を集めたのは以下のファンドだった。
第1位「日経225ノーロードオープン」の概要
りそな銀行の2月ランキング第1位は、「日経225ノーロードオープン」であった。同ファンドは、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指すインデックスファンドである。1月は4.66%のプラスリターンとなり、2月末の基準価額も1万9869円と1月末の1万9782円とほぼ変わらなかった。3月以降も、同ファンドがりそな銀行のランキング上位に入るかどうかに注目している。
■日経225ノーロードオープン
基準価額 1万9782円
信託報酬 0.55%(年率・税込)
純資産残高 2500.05億円
<騰落率>
1カ月 4.66%
3カ月 -0.93%
6カ月 -1.08%
1年 2.66%
※1月末時点
全体を見て:バランスファンドが人気
りそな銀行では、バランスファンドの人気が高い。ランキング第2位の「アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド」は、世界の株式や債券に投資するバランスファンドである。ただ、株式ではREIT(不動産投資信託)やMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、債券ではハイイールド債券や新興国債券など利回りの高い資産に投資するため、1月末時点におけるポートフォリオの利回りは8.02%となっている。高い利回りが期待できるファンドとして、3月以降も同ファンドがりそな銀行のランキング上位に入る可能性は高いと考えられる。
■アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド
基準価額 1万3780円
信託報酬 1.58%(年率・税込)
純資産残高 396.1億円
<騰落率>
1カ月 2.77%
3カ月 -3.44%
6カ月 5.14%
1年 14.52%
※1月末時点