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こたえてください支店長~投信窓販における顧客本位を実現するために~

「 私、投資信託を販売したくないです。辞めます……!」

森脇 ゆき
森脇 ゆき
フィデューシャリー・パートナーズ 代表
2023.11.21
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「 私、投資信託を販売したくないです。辞めます……!」

投信販売に徹底した顧客本位の姿勢が求められる中、現場からは戸惑いや不安の声
も聞かれます。若手、ベテランを問わず真のフィデューシャリー・デューティーを実現するにはどうすればいいでしょうか。これまで2000人以上のお客さまに「あなたのための」資産アドバイスを行ってきた株式会社フィデューシャリー・パートナーズの森脇ゆきさんが、みなさんのお悩みに答える新連載がスタートします。

Q:職員「支店長! 私、投資信託を販売したくないです。辞めます……!」

このような訴えは、投資信託を販売する職員からたびたび上がるものだと思いますが、あなたならどのように答えますか。

投信販売に徹底した顧客本位の姿勢が求められる中、現場からは戸惑いや不安の声
も聞かれます。若手、ベテランを問わず真のフィデューシャリー・デューティーを実現するにはどうすればいいでしょうか。これまで2000人以上のお客さまに「あなたのための」資産アドバイスを行ってきた株式会社フィデューシャリー・パートナーズの森脇ゆきさんが、みなさんのお悩みに答える新連載がスタートします。

Q:職員「支店長! 私、投資信託を販売したくないです。辞めます……!」

このような訴えは、投資信託を販売する職員からたびたび上がるものだと思いますが、あなたならどのように答えますか。

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著者情報

森脇 ゆき
もりわき ゆき
フィデューシャリー・パートナーズ 代表
信用金庫の預金業務担当を経て信託銀行に勤務、個人向け資産アドバイスを担当。担当総顧客数は約2000人、不動産・相続相談を含む総合的な資産アドバイスを経験する。深く学ぶにつれて、働く意義、社会貢献、自分にとっての良い仕事とお客さまの最善の利益を追 求するため、独立を決意。2018年、フィデューシャリー・パートナーズを設立。
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