finasee Pro(フィナシープロ)
新規登録
ログイン
新着 人気 特集・連載 リテール&ウェルス 有価証券運用 金融機関経営 ビジネス動画 サーベイレポート
こたえてください支店長~投信窓販における顧客本位を実現するために~

「 私、投資信託を販売したくないです。辞めます……!」

森脇 ゆき
森脇 ゆき
フィデューシャリー・パートナーズ 代表
2023.11.21
会員限定
「 私、投資信託を販売したくないです。辞めます……!」

投信販売に徹底した顧客本位の姿勢が求められる中、現場からは戸惑いや不安の声
も聞かれます。若手、ベテランを問わず真のフィデューシャリー・デューティーを実現するにはどうすればいいでしょうか。これまで2000人以上のお客さまに「あなたのための」資産アドバイスを行ってきた株式会社フィデューシャリー・パートナーズの森脇ゆきさんが、みなさんのお悩みに答える新連載がスタートします。

Q:職員「支店長! 私、投資信託を販売したくないです。辞めます……!」

このような訴えは、投資信託を販売する職員からたびたび上がるものだと思いますが、あなたならどのように答えますか。

投信販売に徹底した顧客本位の姿勢が求められる中、現場からは戸惑いや不安の声
も聞かれます。若手、ベテランを問わず真のフィデューシャリー・デューティーを実現するにはどうすればいいでしょうか。これまで2000人以上のお客さまに「あなたのための」資産アドバイスを行ってきた株式会社フィデューシャリー・パートナーズの森脇ゆきさんが、みなさんのお悩みに答える新連載がスタートします。

Q:職員「支店長! 私、投資信託を販売したくないです。辞めます……!」

このような訴えは、投資信託を販売する職員からたびたび上がるものだと思いますが、あなたならどのように答えますか。

続きを読むには…
この記事は会員限定です
会員登録がお済みの方ログイン
ご登録いただくと、オリジナルコンテンツを無料でご覧いただけます。
投資信託販売会社様(無料)はこちら
上記以外の企業様(有料)はこちら
※会員登録は、金融業界(銀行、証券、信金、IFA法人、保険代理店)にお勤めの方を対象にしております。
法人会員とは別に、個人で登録する読者モニター会員を募集しています。 読者モニター会員の登録はこちら
※投資信託の販売に携わる会社にお勤めの方に限定しております。
モニター会員は、投資信託の販売に携わる企業にお勤めで、以下にご協力いただける方を対象としております。
・モニター向けアンケートへの回答
・運用会社ブランドインテグレーション評価調査の回答
・その他各種アンケートへの回答協力
1

関連キーワード

  • #フィデューシャリー・デューティー
次の記事
「支店長! ご自身の新NISAはどこの金融機関で開設しますか。どんな商品を買いますか?」
2023.12.20

この連載の記事一覧

こたえてください支店長~投信窓販における顧客本位を実現するために~

「支店長! お客さまとの雑談が大切とおっしゃいますが、何を話していいかわかりません。時間もありません!」

2026.07.17

「支店長! 接客について、先輩方のように自信が持てません。どうしたら自信が持てるようになりますか」

2026.06.19

「支店長! 研修は受けたのですが、投信をセールスできる気がしません。慣れるしかないのでしょうか?」

2026.05.22

「支店長は投信販売の経験がありませんよね? 契約を取れと簡単に言わないでください!」

2026.04.17

「支店長! お客さまから商品選びを丸投げされてしまいます!」

2026.03.19

「支店長! 私たちが投資信託を販売する目的は何ですか?」

2026.02.26

「支店長! ノルマから解放されたいです!」

2026.01.23

「支店長! 金利が上昇しているのだから預貯金や円保険で十分です! お客さまにリスクの高い投資商品を提案する必要なんてないですよね?」

2025.12.22

「支店長! お客さまへ良い提案をするためのコンサルティング能力はどうやって向上させればいいですか。何に関心を持つべきでしょう」

2025.12.03

「支店長! 高齢者にリスク性商品を販売することは顧客本位から外れませんか?」

2025.10.17

おすすめの記事

三井住友銀行で「日経225」の人気に勢い、4月トップの「フューチャーガイド」は第6位にまで後退

finasee Pro 編集部

「支店長! お客さまとの雑談が大切とおっしゃいますが、何を話していいかわかりません。時間もありません!」

森脇 ゆき

パフォーマンスは国内「半導体株」とグローバル「バイオ関連株」が上伸=2026年6月ファンド収益率上位

finasee Pro 編集部

資金流入額2兆5949億円は今年3度目の2兆円超え、「世界株式」に全体の8割を占める約2兆円の資金流入=26年6月投信フロー

finasee Pro 編集部

SBI証券で人気株式ファンドに変化、「半導体株」から「大型ハイテク株」に移った理由は?

finasee Pro 編集部

著者情報

森脇 ゆき
もりわき ゆき
フィデューシャリー・パートナーズ 代表
信用金庫の預金業務担当を経て信託銀行に勤務、個人向け資産アドバイスを担当。担当総顧客数は約2000人、不動産・相続相談を含む総合的な資産アドバイスを経験する。深く学ぶにつれて、働く意義、社会貢献、自分にとっての良い仕事とお客さまの最善の利益を追 求するため、独立を決意。2018年、フィデューシャリー・パートナーズを設立。
続きを読む
この著者の記事一覧はこちら

アクセスランキング

24時間
週間
月間
「支店長! お客さまとの雑談が大切とおっしゃいますが、何を話していいかわかりません。時間もありません!」
【連載】こたえてください森脇さん
③マーケットに動きがない、アフターフォローとして何を聞くべき?
2026年3月期の地銀・第二地銀「預り資産取扱い動向」を読み解く
パフォーマンスは国内「半導体株」とグローバル「バイオ関連株」が上伸=2026年6月ファンド収益率上位
ネクストブレイクの予感? 「モメンタムファンド」とは。なぜいま注目度が上昇しているのか
三井住友銀行で「日経225」の人気に勢い、4月トップの「フューチャーガイド」は第6位にまで後退
金融庁の高田英樹総合政策課長が語る
金融教育・サステナブル投資・国際金融都市…日本の課題は?
「事務職大規模削減」報道で注目のみずほFG、執行役常務CDOが胸の内を語る
日本初のハンセンテック指数連動ETFが東証上場―注目浴びる“中国テック株”が投資の選択肢に
【アクセンチュア・中野将志氏インタビュー】「スピードボート」戦略で実現させた、世界初のフルクラウドバンキング
「支店長! お客さまとの雑談が大切とおっしゃいますが、何を話していいかわかりません。時間もありません!」
SMBC日興証券で人気沸騰の「クロスオーバー・グロース」が新規募集停止、新たな成長期待は「半導体革命」や「成長戦略フォーカス」に
マン・グループの洞察シリーズ⑲
AI投資ブーム:いずれ調整を余儀なくされる
【金融風土記】一筋縄ではいかない「晴れの国」、岡山県の金融動向とは
資金流入額2兆5949億円は今年3度目の2兆円超え、「世界株式」に全体の8割を占める約2兆円の資金流入=26年6月投信フロー
「骨太の方針・日本成長戦略」と家計の資産形成――問われる「貯蓄から投資へ」の先

2026年3月期の地銀・第二地銀「預り資産取扱い動向」を読み解く
パフォーマンスは国内「半導体株」とグローバル「バイオ関連株」が上伸=2026年6月ファンド収益率上位
多様な投資対象が「世界株式」への資金流入を促す、「国内株式」で際立つ強さの「半導体株」=資金流入額上位20ファンド
野村證券で「S&P500」人気が後退、「日経225」「グロース・オポチュニティ」「情報エレクトロニク」「宇宙」がランクアップ
2026年3月期の地銀・第二地銀「預り資産取扱い動向」を読み解く
速さを支える足場の築き方とは――moomoo証券の行政処分から考える「顧客本位」の土台
【金融風土記】一筋縄ではいかない「晴れの国」、岡山県の金融動向とは
「支店長! 接客について、先輩方のように自信が持てません。どうしたら自信が持てるようになりますか」
「骨太の方針・日本成長戦略」と家計の資産形成――問われる「貯蓄から投資へ」の先

政府が「地域金融力強化プラン」をブレークダウンした都道府県別“新プラン”を策定へ
「支店長! お客さまとの雑談が大切とおっしゃいますが、何を話していいかわかりません。時間もありません!」
デジタル時代における地方銀行の勝ち筋
- アンケートから読み解く顧客行動とAI活用の方向性 -
「オルカン」「S&P500」「世界のベスト」に続くファンドは? 「スペースX」への関心で購入停止ファンドも=資金流入額上位20ファンド
福岡銀行で「半導体」人気が爆発、「日本株」や「純金」の人気は後退
ランキングをもっと見る
finasee Pro(フィナシープロ) | 法人契約プランのご案内
  • 著者・識者一覧
  • 本サイトについて
  • 個人情報の取扱いについて
  • 当社ウェブサイトのご利用にあたって
  • 運営会社
  • 個人情報保護方針
  • アクセスデータの取扱い
  • 特定商取引に関する法律に基づく表示
  • お問い合わせ
  • 資料請求
© 2026 finasee Pro
有料会員限定機能です
有料会員登録はこちら
会員登録がお済みの方ログイン
有料プランの詳細はこちら